Маркетинговое исследование «Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России: итоги 2015, драйверы роста, прогноз на 2016-2020» включает:
Анализ основных количественных показателей рынка с акцентом на ключевые итоги 2015 года:
Сокращение количества отправлений: впервые за весь анализируемый период (2010-2015) на рынке экспресс-доставки наблюдались отрицательные темпы роста в натуральном выражении. По оценке аналитиков «Экспресс-Обзор», в 2015 году общее количество экспресс-отправлений снизилось на 2,5%, а объем EMS-отправлений – на 0,43%. В стоимостном выражении рост рынка экспресс-доставки продолжился за счет роста цен.
Сокращение темпов роста B2C сегмента рынка экспресс-доставки из-за нестабильной экономической ситуации в России, снижения потребительской активности. Несмотря на это, сравнительно невысокий уровень проникновения и почти полное отсутствие конкуренции в отдельных категориях рынка онлайн-розницы позволяет сделать вывод, что Интернет-розница имеет высокий потенциал для роста. Темпы роста сегмента B2C выше темпов роста сегмента B2B.
Снижение доли B2B сегмента в структуре рынка экспресс-доставки. За последние 6 лет, несмотря на положительные темпы роста сегмента, его доля сократилась на 15 процентных пунктов. Рост рынка экспресс-доставки происходит преимущественно за счет сегмента B2C.
Анализ основных операторов рынка экспресс-доставки в России.
Раздел включает в себя:
доли игроков рынка в 2014 году
сравнительную характеристику тарифов компаний за период 2014-2016
краткое описание компании, включающее также информацию по финансовым показателям
Анализ тарифов основных операторов рынка экспресс-доставки в России в динамике 2014-2016
Анализ тарифов проведен по сегментам «международные исходящие отправления» и «внутренние межрегиональные отправления». Среди внутренних тарифов выделены тарифы на доставку к определенному времени: «утро, до 10:30», «день, до 15:00», «вечер, до 18:00». В категории международных исходящих отправлений анализ проведен по 4 направлениям перевозок:
Москва – Беларусь;
Москва – Германия;
Москва – США;
Москва – Китай.
Анализ тарифов в категории внутренних межрегиональных отправлений проведен по 7 направлениям:
Москва – Санкт-Петербург,
Москва – Нижний Новгород,
Москва – Ростов-на-Дону,
Москва – Екатеринбург,
Москва – Новосибирск,
Москва – Хабаровск, Москва – Якутск.
Выбранные направления представляют основные тарифные зоны операторов. Кроме того, анализ осуществлен по 4 весовым категориям по каждому направлению перевозок: 2 кг, 5 кг, 15 кг и 30 кг.
В исследовании проведен анализ следующих показателей рынка экспресс-доставки:
Количественные показатели рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок (2010 – 2015, прогноз на 2016-2020):
Объем рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок
Структура рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок по сегментам (B2B, B2C) и регионам
Прогноз динамики объема рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок на 2016-2020 годы
Комментарии аналитика:
Основным сегментом, за счет которого происходит рост рынка экспресс-доставки в стоимостном выражении, является сегмент B2C. Благодаря значительному развитию интернет-торговли и увеличению количества заказов товаров через интернет, именно этот сегмент за 6 лет вырос более чем в 3 раза.
Что касается сегмента B2B, являющегося лидером рынка экспресс-доставки, наблюдается постепенное снижение удельного веса в общем объеме рынка за счет более медленного развития.
Драйверы развития спроса на услуги экспресс-доставки корреспонденции и посылок
B2C: Развитие рынка Интернет-торговли
Объем рынка розничной Интернет-торговли в 2011 – 2020 гг (прогноз)
Количество участников рынка розничной Интернет-торговли
Характеристики и тенденции рынка Интернет-торговли
Структура и характеристики рынка доставки заказов Интернет-торговли
Трансграничная экспресс-доставка
Драйверы и тенденции развития в B2B сегменте рынка услуг экспресс-доставки
Развитие малого и среднего бизнеса России
Интернационализация малого и среднего бизнеса России и мира
Динамика объемов внешнеторговых операций
Комментарии аналитика: Ключевым драйвером роста в B2C-сегменте рынка экспресс-доставки является активное развитие Интернет-торговли. Удельный вес сегмента «онлайн» от общего объема розничной торговли в России еще сравнительно невысок, и в разрезе международных сопоставлений очевидно, что российский рынок Интернет розницы далеко не насыщен и имеет огромный потенциал для роста.
В последние годы на российском рынке экспресс-доставки наблюдается значимый рост доли трансграничной торговли – входящих отправлений из зарубежных интернет магазинов. Большую часть из этих отправлений обрабатывает Почта России, однако довольно заметная доля приходится и на операторов рынка экспресс-доставки. По оценкам аналитиков «Экспресс-Обзор», в стоимостном выражении сегмент трансграничных входящих доставок в 2015 году увеличился на 25,8% по сравнению с 2014 годом за счет роста количества посылок, а также небольшого увеличения средней цены.
Основные игроки рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок
Доли основных игроков российского рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок
Анализ тарифов основных операторов рынка
Международные исходящие отправления
Внутренние межрегиональные отправления
Услуги экспресс-доставки вида «на следующий или ближайший рабочий день»
Утренняя доставка: «доставка утром до 10:30»
Дневная доставка: «доставка с 12:00 до 15:00»
Вечерняя доставка: «доставка до 18:00»
Краткое описание ведущих операторов рынка экспресс-доставки и динамика тарифов на доставку посылок за 2014-2016 гг:
EMS «ПОЧТА РОССИИ»
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
Общая характеристика основных показателей деятельности
DHL Express
United Parcel Service, Inc. (UPS)
TNT Express
FedEx Corporation
Услуги и тарифы: сводные данные в динамике 2014 - 2016
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
Общая характеристика основных показателей деятельности
DPD (Dynamic Parcel Distribution)
Pony Express
СПСР Экспресс
Major Express
Гарантпост
Тарифы: сравнительный анализ.
Комментарии аналитика: На рынке функционируют 3 группы игроков: национальный почтовый оператор, представляющий в России услугу EMS (ExpressMailService); глобальные компании, так называемые интеграторы рынка (DHL, UPS, TNT, FedEx), и альтернативные (преимущественно российские) операторы.
Одним из значимых событий на международном рынке экспресс-доставки стало приобретение в 2015 году компанией FedEx компании TNT.
На рынке заметно снижение концентрации – 5 ведущих игроков в 2015 году контролировали 69,9% рынка экспресс-доставки. За год их доля уменьшилась на 0,7 процентных пунктов.
Параметры исследования рынка экспресс-доставки:
Формат исследования:Готовое маркетинговое исследование рынка
Исследование этого формата содержит данные официальной статистики, экспертные оценки и аналитические выводы специалистов «Экспресс-Обзор».
Период исследования:
Годовые данные за 2010 - 2015 г.
Регион исследования:
Россия.
Объем отчета:
103 страницы
Таблицы и рисунки:
34 таблицы и 22 рисунка
Источники:
данные официальной российской и зарубежной статистики
электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
опубликованные отчетные документы игроков рынка
результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данные союзов, фондов
Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2010-2015 гг., рублей, шт.
11
Таблица 2.
Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2010-2015, млрд рублей
12
Таблица 3.
Региональная структура рынка в сегменте EMS-отправлений, 2010-2015, млн шт.
13
Таблица 4.
Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2015-2020 гг., рублей, шт.
14
Таблица 5.
Динамика объема рынка розничной Интернет-торговли в России, 2011-2020 гг., млрд рублей
15
Таблица 6.
Ключевые показатели развития уровня проникновения сети Интернет, 2012-2015, чел
17
Таблица 7.
Распределение ответов респондентов (интернет-магазинов) в отношении передачи логистических функций сторонним компаниям
20
Таблица 8.
Количество отправлений с товарным вложением, доставленных из иностранных интернет-магазинов, 2014-2015, млн шт.
21
Таблица 9.
Количество входящих экспресс-отправлений, учтенных в рынке, 2014-2015, млн шт., млрд руб.
22
Таблица 10.
Ключевые показатели развития (численность, оборот, прибыль) предприятий России, по размеру предприятий, 2010-2015, прибыль 2010-2015
23
Таблица 11.
Объемы внешнеторгового оборота и экспорта по ключевым странам и направлениям, 2012-2015, млрд долл.
26
Таблица 12.
Перечень тарифов на перевозки внутри России по основным операторам
32
Таблица 13.
Сводная таблица тарифов компаний на экспресс-доставку на следующий или ближайший рабочий день
37
Таблица 14.
Сводная таблица тарифов компаний на экспресс-доставку утром ближайшего дня до 10:30
40
Таблица 15.
Сводная таблица тарифов компаний на экспресс-доставку в ближайший день с 12:00 до 15:00
41
Таблица 16.
Сводная таблица тарифов компаний на экспресс-доставку в ближайший день до 18:00
43
Таблица 17.
Общая информация и основные показатели деятельности компании
45
Таблица 18.
Объем выручки от основных видов деятельности ФГУП «Почта России», 2011-2014, млн рублей
50
Таблица 19.
Финансовые и производственные показатели «EMS Почта России», 2010-2014
50
Таблица 20.
Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по городу*
51
Таблица 21.
Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по области**
52
Таблица 22.
Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по России**
52
Таблица 23.
Тарифы EMS Почта Россия на доставку международных экспресс-отправлений**
52
Таблица 24.
Финансовые показатели деятельности компаний-интеграторов, 2012-2014
59
Таблица 25.
Сравнительная характеристика тарифов на международные отправления по основным продуктам компаний-интеграторов, динамика тарифов 2014-2016
60
Таблица 26.
Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления компаний-интеграторов, по продуктам вида "доставка на следующий или ближайший рабочий день", динамика тарифов 2014-2016
63
Таблица 27.
Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления компаний-интеграторов, по продуктам вида "доставка к определенному времени", динамика тарифов 2014-2016
65
Таблица 28.
Общая информация и основные показатели деятельности альтернативных операторов рынка
74
Таблица 29.
Финансовые показатели деятельности альтернативных операторов рынка, 2013-2014
75
Таблица 30.
Сравнительная характеристика тарифов на международные отправления по основным продуктам альтернативных операторов, динамика 2014-2016
76
Таблица 31.
Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления альтернативных операторов рынка, по продуктам вида "доставка на следующий или ближайший рабочий день"
81
Таблица 32.
Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления альтернативных операторов рынка, по продуктам вида "доставка к определенному времени", динамика тарифов 2014-2016
88
Таблица 33.
Динамика региональной структуры рынка в сегменте EMS-отправлений, 2010-2015, шт.
94
Таблица 34.
Квартальная динамика региональной структуры рынка в сегменте EMS-отправлений, 1 кв. 2014-4 кв. 2015, шт.
98
Всего рисунков: 22
Рисунок 1.
Сегментация услуг почтовой связи
9
Рисунок 2.
Средняя стоимость одного отправления, 2010-2015, рублей
11
Рисунок 3.
Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2010-2015
12
Рисунок 4.
Региональная структура EMS-отправлений, 2015, %
13
Рисунок 5.
Динамика объема рынка экспресс-доставки, 2015-2020, млрд руб.
14
Рисунок 6.
Объем рынка розничной Интернет-торговли в России 2014-2020, млрд рублей
15
Рисунок 7.
Динамика доли пользователей интернет от всего населения и доли населения, пользовавшегося услугами интернет магазинов, %
17
Рисунок 8.
Структура рынка доставки заказов Интернет-торговли, 2014-2015, %
18
Рисунок 9.
Динамика общего внешнеторгового оборота РФ, 2008-2015, млрд долл.
25
Рисунок 10.
Доли основных операторов российского рынка услуг экспресс-доставки в стоимостном выражении, 2012-2014, %
27
Рисунок 11.
Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовые категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Беларусь, рублей без НДС
29
Рисунок 12.
Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовые категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Германия, рублей без НДС
29
Рисунок 13.
Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовые категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-США, рублей без НДС
31
Рисунок 14.
Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовые категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Китай, рублей без НДС
31
Рисунок 15.
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва-Санкт-Петербург на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС
33
Рисунок 16.
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Нижний Новгород на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС
34
Рисунок 17.
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Ростов-на-Дону на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС
34
Рисунок 18.
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Екатеринбург на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС
35
Рисунок 19.
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Новосибирск на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС
35
Рисунок 20.
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Хабаровск на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС
36
Рисунок 21.
Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Якутск на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС
36
Рисунок 22.
Средняя цена одного отправления «EMS Почта России», руб.