Рынок контейнерных перевозок 2007-2010 с учетом влияния кризиса

Бурное развитие международной торговли, наблюдавшееся в последние годы, дало импульс к активизации российского рынка услуг по перевозке грузов, в особенности в контейнерах. В 2007 году контейнерооборот России по всем видам транспорта (учитывая внутренние перевозки) составил 5,27 млн. TEU.
 

В условиях кризиса динамика международной торговли замедлится. В частности, можно ожидать значительного снижения темпов прироста импорта в Россию. Российские потребители, рост реальных доходов которых замедлится, начнут отказываться от заметно дорожающих импортных товаров.
 

Ситуацию ухудшает тот факт, что контейнерные грузы в России преимущественно имеют иностранное происхождение. При этом доля контейнерных грузов в структуре экспорта невысока. Проблема кроется в специфике товаров, вывозимых за рубеж. Большую часть экспортируемых товаров составляют энергоносители, металл, руда, т.е. грузы, которые в контейнерах не перевозятся. В то же время эксперты подчеркивают высокий потенциал контейнеризации экспорта и именно в этом видят наибольший потенциал для развития рынка и своеобразную «подушку безопасности» в условиях кризиса.
 

По некоторым оценкам объем международной торговли в 2009 году может даже упасть в абсолютном выражении.
 

Снижение ликвидности банковской системы привело к ограничениям и ужесточению условий по выдаче кредитов, повышению ставок, как для частного сектора, так и для предприятий. В этих условиях возможно замораживание проектов по строительству/модернизации терминалов. По данным самих игроков рынка (к примеру, FESCO, Universal Cargo logistics), проекты, реализация которых уже началась, скорее всего, не будут заморожены. Но компании могут скорректировать свои планы.
 

В исследовании описано возможное влияние финансового кризиса на рынок контейнерных перевозок. При анализе ситуации учитывались оценки экспертов относительно будущей динамики мирового и российского ВВП, международной торговли, международного контейнерооборота. С учетом двух различных групп мнений были составлены оптимистичная и пессимистичная модели развития рынка. В качестве наиболее вероятностной оценки была принята усредненная модель. Наиболее вероятный сценарий развития рынка был принят за базовый для дальнейших расчетов. По оценке «Экспресс-Обзор» в 2009 году темп прироста контейнерного рынка значительно упадет, но останется в положительной зоне роста.

 

Исследование рынка контейнерных перевозок включает в себя 4 основные части:
 

• кабинетное исследование
• статистические методы прогнозирования

Список таблиц:

Таблица 1.	Характеристика крупнейших контейнерных терминалов России 2007	18
Таблица 2.	Динамика объема рынка контейнерных перевозок, млн. TEU, 2004-2010	21
Таблица 3.	Динамика структуры рынка контейнерных перевозок по видам транспорта в натуральном выражении, %, 2004-2010	21
Таблица 4.	Динамика контейнерооборота на сети железных дорог, млн. TEU, 2004-2008	22
Таблица 5.	Динамика структуры контейнерооборота на сети российских железных дорог по видам сообщения, млн. TEU, 2006-2007	23
Таблица 6.	Динамика контейнерооборота на автомобильных перевозках, млн. TEU, 2004-2008	23
Таблица 7.	Динамика контейнерооборота морских портов, млн. TEU, 2004-2008	24
Таблица 8.	Динамика структуры контейнерооборота портов по регионам, млн. TEU, 2004-2008	24
Таблица 9.	Динамика структуры контейнерооборота по направлениям в натуральном выражении, %, 2007	25
Таблица 10.	Динамика темпов прироста ВВП, инфляции, реальных располагаемых доходов и потребительского спроса, %, 2003-2010	28
Таблица 11.	Сценарии развития рынка контейнерных перевозок, млн. TEU, 2009-2010	34
Таблица 12.	Крупнейшие инвестиционные проекты на рынке контейнерных перевозок	38
Таблица 13.	Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка контейнерных перевозок	39
Таблица 14.	Описательная характеристика основных игроков рынка контейнерных перевозок	44
Таблица 15.	Основные количественные показатели рынка контейнерных перевозок в натуральном выражении, 2004-2010	50

Список рисунков:

Рисунок 1.	Динамика объема рынка контейнерных перевозок млн. TEU, 2004-2010	21
Рисунок 2.	Структура рынка контейнерных перевозок по видам транспорта в натуральном выражении, %, 2007	21
Рисунок 3.	Динамика контейнерооборота на сети российских железных дорог, млн. TEU, 2004-2008	22
Рисунок 4.	Структура контейнерооборота на сети железных дорог по видам сообщения в натуральном выражении, %, 2007	23
Рисунок 5.	Динамика контейнерооборота морских портов, млн. TEU, 2004-2008	24
Рисунок 6.	Структура контейнерооборота портов по регионам в натуральном выражении, %, 2007	24
Рисунок 7.	Структура контейнерооборота портов по направлениям в натуральном выражении, %, 2007	25
Рисунок 8.	Динамика темпов прироста ВВП, %, 2003-2010	27
Рисунок 9.	Сценарии развития рынка контейнерных перевозок, млн. TEU, 2008-2010	33