Рынок детского питания 2011: Итоги года и прогноз развития на 2012-2015. Опт и розница

Маркетинговое исследование «Рынок детского питания 2011: Итоги года и прогноз развития на 2012-2015. Опт и розница» включает в себя:

Близкие по теме исследования:
 

• Рынок детских товаров в России
• Рынок детской одежды
• Карта спроса на детскую одежду (0-3 года)
• Map of demand om kids clothing (age 0-3)in Russia

• Общие данные о динамике рынка детского питания (2004-2011 гг.);
• Сегментацию рынка по товарным группам (2010-2011 гг.): смеси и клиническое питание, пюре, сухое детское питание (каши, печенье), соки, вода, молочные продукты.
• Сегментацию рынка по ценовым сегментам (2008-2011 гг.)
• Сегментацию рынка по доле импортного и отечественного производства (2004-2011 гг.)
• Анализ цен на детское питание (2010-2011 гг.);
• Конкурентный анализ (14 компаний)
• Описание основных потребителей
• Ключевые тенденции
• Прогноз развития на 2012-2015 гг.
   

  Обзор ситуации на рынке товаров для детей

  Обзор ситуации на рынке детской одежды


 

В исследовании детского питания проведен анализ следующих показателей рынка:

Объем рынка детского питания (2004-2011):

• Объем рынка в оптовых ценах в натуральном и стоимостном выражении
• Объем рынка в розничных ценах в натуральном и стоимостном выражении
• Средние цены на детское питание: оптовая и розничная
• Среднедушевое потребление детского питания в оптовых ценах, розничных ценах и в натуральном выражении

Комментарии аналитика:

Рынок детского питания в России является одним из самых стабильных с точки зрения динамики. Даже экономический кризис 2008-2009 гг. не оказал сильного воздействия на развитие рынка. В период с 2004 по 2011 гг. объем продаж питания в натуральном выражении вырос более чем в 4 раза. Потребление детского питания в расчете на одного ребенка в возрасте 0-4 лет остается на достаточно низком уровне, что дает основания полагать, что рынок имеет потенциал роста.

Структура рынка детского питания:

• Сегментация рынка по товарным группам (2010-2011),
• Сегментация рынка по ценовым сегментам (2008-2011 )
• Сегментация рынка по доле импортного и отечественного производства (2004-2011)

Комментарии аналитика: На рынке детского питания преобладает среднеценовой сегмент. В 2011 году продажи средних по цене  марок на рынке составили почти половину в общей структуре рынка. Весь средний сегмент по большей части состоит из продукции отечественного производства.

Цены  на детское питание :

• Средние оптовые и розничные цены (2004-2011)
• Цены на отдельные виды детского питания (2010 – 2011):
• Молочные смеси,
• Детские пюре,
• Детские каши,
• Детские соки,
• Цены на молоко

Комментарии аналитика: С 2004 года оптовая стоимость детского питания выросла более чем в 1,5 раза .

Наиболее дорогим продуктом детского питания являются смеси, в 2011 году средняя розничная цена на заменители грудного молока в 2 раза превысила второй наиболее дорогой продукт – пюре. По оценке производителей, производство смесей является самым маржинальным видом бизнеса в сфере детского питания

Официальная статистика рынка детского питания (2009-2011):

• Производство по видам продукции (детское питание, молоко питьевое для питания детей, молоко сухое для детского питания, питание детское - консервы мясные, плодоовощные и фруктовые гомогенизированные , соки для детей, творог для питания детей раннего возраста , смеси сухие молочные для детей раннего возраста ) 2009-2011
• Сегментация производства по федеральным округам и некоторым областям (2009-2011)
• Импорт в натуральном и стоимостном выражении, сегментация по странам (2005-2011)
• Экспорт в натуральном и стоимостном выражении, сегментация по странам (2005-2011)

Комментарии аналитика: Центральный федеральный округ является лидером по производству детского питания, в 2011 году, по данным официальной статистики на регион пришлось порядка 76% всей произведенной продукции в России. При этом лидерство завоевано за счет Липецкой области, где, в частности, находится завод «Прогресс», производящий питание под маркой «Фрутоняня».

Конкурентный анализ на рынке детского питания

• Доли ключевых игроков рынка детского питания в натуральном и стоимостном выражении
• Инвестиции в отрасль, слияния/поглощения, 2011-2012
• Оценка финансового положения компаний – основных игроков рынка детского питания
• Сравнительная характеристика 5 ключевых российских компаний
• Сравнительная характеристика 9 ключевых иностранных компаний

Комментарии аналитика: Конкурентная ситуация на рынке детского питания достаточно напряженная. В зоне лидерства находятся сразу несколько компаний как иностранного, так и российского происхождения. При этом рынок консолидируется, таким образом, постепенно примеряя на себя западную модель, когда в отрасли существует лишь несколько крупных игроков общенационального масштаба

Особенности и тенденции рынка детского питания

• Динамика количества детей от 0 до 4 лет и рождаемости в России
• Государственное регулирование отрасли
• Ключевые тенденции рынка детского питания

Комментарии аналитика:

Рынок активно развивается, что привлекает как отечественных, так и западных производителей. Однако в России существуют проблемы с законодательно утвержденными нормами безопасности детского питания - отдельный регламент по этому поводу в настоящее время еще не принят. Продукты детского питания регламентируются отдельно в различных документах

Прогноз развития рынка детского питания(2012-2015):

• Объем рынка в оптовых ценах в натуральном и стоимостном выражении
• Объем рынка в розничных ценах в натуральном и стоимостном выражении
• Средние цены на детское питание: оптовая и розничная
• Среднедушевое потребление детского питания в оптовых ценах, розничных ценах и в натуральном выражении
• Динамика структуры рынка детского питания в России по потреблению импортной и отечественной продукции в стоимостном выражении

Комментарии аналитика: По мере насыщения рынка, общего замедления экономического роста, снижения рождаемости, темпы прироста продаж детского питания в России будут также снижаться. Темпы роста в натуральном выражении будут отставать от стоимостного выражения

 Параметры исследования:

Формат исследования:  Готовое маркетинговое исследование рынка

Исследование этого формата содержит как данные официальной статистики, так и экспертные оценки рынка и аналитические выводы специалистов «Экспресс-Обзор».

Период исследования: 

Годовые данные за 2004-2011  (в некоторых разделах: 2010-2011)

Регион исследования:

Производство – Россия, Федеральные округа и некоторые области

Импорт / экспорт  - страны мира

Объем рынка – Россия 

Объем отчета:

 64 страницы

Таблицы и рисунки:

 33 таблицы и 36 рисунков

Методика анализа в исследовании

При определении границ рынка детского питания учитывались следующие группы товаров: молочные продукты (йогурты, кефир, молоко), пюре (фруктовые, овощные), соки и напитки, сухое питание (печенье) и каши, а также детские смеси и специализированное питание. В качестве возрастной границы потребления был принят возраст от 0 до 4 лет.

Анализ рынка детского питания представлен в двух разрезах: в оптовых и розничных ценах. Под оптовыми ценами подразумевается цена (без НДС), по которой компания-производитель продает свою продукцию дистрибуторам, дилерам или торговым сетям. Объем рынка в розничных ценах – это объем покупок конечными потребителями.

Основными источниками данных при анализе стали данные годовых отчетов компаний-производителей детского питания. Данные о продажах компании, представленные в этих отчетах, было решено отнести к показателям рынка в оптовых ценах. Объем рынка в розничных ценах был получен на основе данных о розничных ценах на детское питание из открытых источников СМИ.

При этом сделано допущение о равенстве продаж детского питания, отгруженного компаниями-производителями и проданного конечному потребителю, в натуральном выражении. Т.е. рынок рассчитан без учета товарных остатков.

Структура рынка по товарным группам рассчитана на основе сопоставления долей основных игроков рынка на каждом из проанализированных сегментов.

Источники:

• данные официальной статистики
• электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
• опубликованные отчетные документы игроков рынка
• результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данные союзов, фондов