Продуктовый ритейл: конкурентный анализ и стратегии лидеров. Топ-10.
Задачи, которые поможет решить исследование
Разработка и коррекция стратегии развития компании
Анализ антикризисных стратегий компаний-лидеров продуктовой сетевой розницы
Конкурентный анализ ведущих игроков продуктовой розницы, включая SWOT-анализ
Оценка конкурентной позиции компании - для крупнейших сетевых компаний
Планирование выпуска продукции под собственными торговыми марками (private label)
Анализ и прогнозирование ключевых факторов, влияющих на развитие рынка розничной торговли продуктами питания, определение возможностей и угроз развития рынка
Подготовка маркетинговой части бизнес-плана
Краткая аннотация
В исследовании приведено подробное описание 10-ти ведущих продуктовых сетей, включая долю и количество наименований private label, политику в отношении развития собственных торговых марок, наличие распределительных центров и автопарка, широту ассортимента по форматам, анализ сильных и слабых сторон компаний, а также планы компаний на 2009 год. Исследование содержит SWOT-анализ десяти крупнейших игроков продуктовой розницы, который может быть применен как при оценке стратегий развития ведущих ритейлеров, так и в качестве шаблона для анализа более мелких игроков.
В обзоре проанализировано влияние на рынок макроэкономических показателей, описаны меры государственной поддержки отрасли, состояние инфраструктуры и предстоящие конъюнктурные изменения рынка. Все тенденции рынка рассмотрены в ключе возможностей и угроз, которые рынок открывает перед игроками.
Среди количественных показателей рынка выделены объем рынка, степень концентрации рынка и доля сетевой розницы, структура торговых площадей, количества магазинов и выручки по форматам среди ведущих игроков. Среди количественных показателей по игрокам - общая выручка, средняя выручка на 1 магазин и на 1 кв. м, количество магазинов в целом и по форматам, а также распределение магазинов по регионам, объем торговых площадей и средняя площадь одного магазина, средний чек, доля Private Label, LFL сопоставимых магазинов.
Исследование предназначено для:
Специалистов и руководителей департаментов маркетинга и стратегического развития компаний продуктовой розницы
Маркетинговых и консалтинговых агентств, ведущих проекты в сфере продуктового ритейла
Инвестиционных компаний, анализирующих состояние продуктового ритейла и позиции ведущих продуктовых сетей
Иностранных и российских компаний, планирующих начать деятельность в сфере продуктовой розницы
Стоимость исследования:30 000 рублей.
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
Методология:
кабинетное исследование
статистические методы прогнозирования
Язык отчета: русский
Объем отчета: 153 страницы
Количество таблиц: 102
Количество рисунков: 13
* Продуктовый ритейл: конкурентный анализ и стратегии лидеров. Топ-10..
9.1 из
10
на основе
2773 просмотров,
5 отзывов.
Содержание исследования
Продуктовый ритейл: конкурентный анализ и стратегии лидеров. Топ-10.
страницы
цена
АННОТАЦИЯ
2 О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"
3 ОГЛАВЛЕНИЕ
4 РЫНОК ПРОДУКТОВОЙ РОЗНИЦЫ
11 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В ЦЕЛОМ
11 РЫНОК ПРОДУКТОВОЙ РОЗНИЦЫ
13 10000 руб Динамика объема рынка 2002-2010
13 Доля сетевой розницы на рынке продуктовой розницы 2004-2008
14 Динамика структуры рынка ведущих ритейлеров по форматам торговли 2006-2008
14 Структура выручки ведущих ритейлеров по форматам
15 Структура торговых площадей ритейлеров по форматам
16 Структура выручки на 1 кв. м крупнейших ритейлеров по форматам
16 Структура количества магазинов ритейлеров по форматам
16 Степень концентрации рынка 2006-2008
18 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2009-2011
19 Основные макроэкономические показатели. Общая характеристика
19 Валовой внутренний продукт
20 21 Денежные доходы населения
22 23 24 Государственная поддержка отрасли
26 Состояние банковской системы
27 28 28 29 Тарифы на электроэнергию, бензин
30 Изменение конъюнктуры рынка
31 Форматы магазинов и замедление региональных продаж
31 Слияния и поглощения российских игроков
32 Выход на рынок иностранных игроков
33 Резюме: возможности и угрозы рынка
34 СРАВНЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ РИТЕЙЛЕРОВ ПО ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
35 10000 руб 35 Выручка на 1 магазин., 2006-2008
36 Выручка на 1 кв. м., 2006-2008
37 Количество магазинов 2006-2008
37 География распределения магазинов 2008
38 Объем торговой площади 2006-2008
40 Средняя площадь одного магазина 2006-2008
40 41 Доля Private Label 2006-2008
41 Показатель EBITDA 2006-2008
41 Рост сопоставимых продаж (LFL) 2006-2008
42 Доля на рынке продуктовой розницы 2006-2008
42 43 50000 руб ООО "Х5 Ритейл групп" (X5 Retail Group N.V.)
43 5000 руб 43 44 Финансово-экономические показатели 2006-2008, 1 кв. 2009
45 Слияния и поглощения (осуществленные и потенциальные)
49 Сравнение с ближайшими конкурентами
50 Наиболее значимые события, оценки аналитиков и СМИ (2009 год)
53 55 SWOT анализ (SWOT стратегические ориентиры, ограничения развития, ориентиры преобразований, потенциальные преимущества)
57 Анализ планов компании в 2009 году
58 60 5000 руб 60 Финансово-экономические показатели 2006-2008, 1 кв. 2009
61 Слияния и поглощения (осуществленные и потенциальные)
62 Сравнение с ближайшими конкурентами
63 Наиболее значимые события, оценки аналитиков и СМИ (2009 год)
64 Сильные и слабые стороны компании
65 SWOT анализ (SWOT стратегические ориентиры, ограничения развития, ориентиры преобразований, потенциальные преимущества)
67 Анализ планов компании в 2009 году
68 69 5000 руб 69 Финансово-экономические показатели 2006-2008, 1 кв. 2009
71 Слияния и поглощения (осуществленные и потенциальные)
73 Сравнение с ближайшими конкурентами
74 Наиболее значимые события, оценки аналитиков и СМИ (2009 год)
76 76 SWOT анализ (SWOT стратегические ориентиры, ограничения развития, ориентиры преобразований, потенциальные преимущества)
79 Анализ планов компании на 2009 год
80 81 5000 руб 81 Финансово-экономические показатели 2006-2008, 1 кв. 2009
83 Сравнение с ближайшими конкурентами
86 87 SWOT анализ (SWOT стратегические ориентиры, ограничения развития, ориентиры преобразований, потенциальные преимущества)
90 Анализ планов компании в 2009 году
91 92 5000 руб 92 Финансово-экономические показатели 2006-2008, 1 кв. 2009
93 Слияния и поглощения (осуществленные и потенциальные)
95 Сравнение с ближайшими конкурентами
97 Наиболее значимые события, оценки аналитиков и СМИ (2009 год)
98 98 SWOT анализ (SWOT стратегические ориентиры, ограничения развития, ориентиры преобразований, потенциальные преимущества)
100 Анализ планов компании в 2009 году
101 102 5000 руб 102 Финансово-экономические показатели 2006-2008, 1 кв. 2009
103 Сравнение с ближайшими конкурентами
105 Наиболее значимые события, оценки аналитиков и СМИ (2009 год)
106 106 SWOT анализ (SWOT стратегические ориентиры, ограничения развития, ориентиры преобразований, потенциальные преимущества)
108 Анализ планов компании в 2009 году
109 110 5000 руб 110 Финансово-экономические показатели 2006-2008, 1 кв. 2009
111 Слияния и поглощения (осуществленные и потенциальные)
115 Сравнение с ближайшими конкурентами
116 Наиболее значимые события, оценки аналитиков и СМИ (2009 год)
118 119 SWOT анализ (SWOT стратегические ориентиры, ограничения развития, ориентиры преобразований, потенциальные преимущества)
120 Анализ планов компании в 2009 году
121 122 5000 руб 122 Финансово-экономические показатели 2006-2008, 1 кв. 2009
123 Слияния и поглощения (осуществленные и потенциальные)
127 Сравнение с ближайшими конкурентами
128 Основные форматы магазинов
131 132 SWOT анализ (SWOT стратегические ориентиры, ограничения развития, ориентиры преобразований, потенциальные преимущества)
133 Планы компании на 2009 год
133 134 5000 руб 134 Финансово-экономические показатели 2006-2008, 1 кв. 2009
135 Сравнение с ближайшими конкурентами
137 Наиболее значимые события, оценки аналитиков и СМИ (2009 год)
139 Основные форматы компании
140 142 SWOT анализ (SWOT стратегические ориентиры, ограничения развития, ориентиры преобразований, потенциальные преимущества)
143 Анализ планов компании в 2009 году
144 145 5000 руб 145 Финансово-экономические показатели 2006-2008, 1 кв. 2009
146 Сравнение с ближайшими конкурентами
148 Наиболее значимые события, оценки аналитиков и СМИ (2009 год)
149 150 SWOT анализ (SWOT стратегические ориентиры, ограничения развития, ориентиры преобразований, потенциальные преимущества)
151 Анализ планов компании в 2009 году
152 153
список таблиц и рисунков
Список таблиц:
Таблица 1.
Оборот розничной торговли, включая продукты питания
11
Таблица 2.
Динамика объема рынка продуктовой розницы, млрд. руб., 2002-2010
14
Таблица 3.
Доля сетевой розницы в общем объеме рынка продуктовой розницы, %, млрд. руб., 2004-2008
14
Таблица 4.
Динамика структуры выручки ведущих ритейлеров по форматам, %, млрд. руб., 2006-2008
15
Таблица 5.
Динамика структуры торговых площадей ведущих ритейлеров по форматам, %, тыс. кв. м., 2006-2008
16
Таблица 6.
Динамика структуры количества магазинов ведущих ритейлеров по форматам, %, тыс. кв. м., 2006-2008
18
Таблица 7.
Доля 10-ти ведущих игроков на рынке продуктовой розницы, %, млрд. руб., 2006-2008
18
Таблица 8.
Темпы роста основных макроэкономических показатели (ВВП, инфляция, реальные доходы, промышленность, инвестиции, и другие), %, 2007, 2008 и январь-апрель 2009
19
Таблица 9.
Динамика темпа прироста ВВП, %, 2003-2008, 1 квартал 2009
20
Таблица 10.
Динамика темпов прироста ВВП, %, 2003-2011
21
Таблица 11.
Динамика средней цены на нефть марки "Urals", дол./бар., 2003-2011
21
Таблица 12.
Темп прироста реальных располагаемых денежных доходов и реальной заработной платы, %, 2008, 1 квартал 2009
22
Таблица 13.
Темп прироста реальных располагаемых доходов населения, %, 2003-2011
23
Таблица 14.
Динамика инфляции, %, 2003-2011
24
Таблица 15.
Динамика показателей занятости и безработицы, млн. чел., %, 2003-2011
30
Таблица 16.
Динамика цен на бензин основных марок, руб./т, руб./л, 2004-2008
30
Таблица 17.
Динамика цен электроэнергию, отпущенную промышленным потребителям, %, 2004-2009
31
Таблица 18.
Рейтинг топ-10 продуктовых ритейлеров по показателю выручки, млрд. руб., 2006-2008
35
Таблица 19.
Рейтинг топ-10 продуктовых ритейлеров по показателю выручки в разных форматах, млрд. руб., 2006-2008
36
Таблица 20.
Рейтинг ведущих продуктовых ритейлеров по показателю выручки на один магазин, млн. руб., 2006-2008
36
Таблица 21.
Рейтинг ведущих продуктовых ритейлеров по показателю выручки на 1 кв. м., тыс. руб., 2006-2008
37
Таблица 22.
Рейтинг ведущих продуктовых ритейлеров по количеству магазинов, шт., 2006-2008
37
Таблица 23.
Рейтинг ведущих продуктовых ритейлеров по формату и количеству магазинов, шт., 2006-2008
38
Таблица 24.
Распределение магазинов ведущих ритейлеров по федеральным округам РФ, шт., %, 2008
39
Таблица 25.
Распределение магазинов ведущих ритейлеров по некоторым городам РФ, шт., %, 2008
39
Таблица 26.
Рейтинг ведущих продуктовых ритейлеров по объему торговой площади, тыс. кв. м, 2006-2008
40
Таблица 27.
Рейтинг ведущих продуктовых ритейлеров по показателю средней площади одного магазина, кв. м, 2006-2008
40
Таблица 28.
Рейтинг ведущих продуктовых ритейлеров по среднему чеку, руб., 2006-2008
41
Таблица 29.
Рейтинг ведущих продуктовых ритейлеров по доле Private Label, % от выручки, 2006-2008
41
Таблица 30.
Рейтинг ведущих продуктовых ритейлеров по показателю EBITDA, млн. руб., 2006-2008
41
Таблица 31.
Рейтинг ведущих продуктовых ритейлеров по показателю роста сопоставимых продаж (LFL), %, 2006-2008
42
Таблица 32.
Рейтинг ведущих продуктовых ритейлеров по доле на рынке продуктовой розницы, %, 2006-2008
42
Таблица 33.
Финансово-экономические показатели деятельности компании "X5 Retail Group" в целом и по форматам, 2006-2008
45
Таблица 34.
Структура деятельности компании "X5 Retail Group" по форматам магазинов, 2006-2008
46
Таблица 35.
География и количество магазинов "X5 Retail Group", по состоянию на 31 марта 2009 года, шт., %
47
Таблица 36.
Финансово-экономические показатели деятельности компании "X5 Retail Group" в 1 квартале 2008-2009 гг.
47
Таблица 37.
Финансово-экономические показатели деятельности компании "X5 Retail Group" в 1 квартале 2009 гг.
48
Таблица 38.
Показатели деятельности X5 Retail Group и ближайших конкурентов, 2008
51
Таблица 39.
Показатели деятельности "Пятерочка" и ближайших конкурентов, 2008
51
Таблица 40.
Показатели деятельности "Перекресток" и ближайших конкурентов, 2008
52
Таблица 41.
Показатели деятельности "Карусель" и ближайших конкурентов в формате "гипермаркет", 2008
52
Таблица 42.
Основные финансово-экономические показатели деятельности ООО "Ашан" в России, 2006-2008
61
Таблица 43.
География и количество магазинов ООО "Ашан" в России (по состоянию на май 2009 года)
62
Таблица 44.
Показатели деятельности "Ашан" и ближайших конкурентов, 2008
63
Таблица 45.
Показатели деятельности "Ашан" и ближайших конкурентов в формате "гипермаркет", 2008
64
Таблица 46.
Основные финансово-экономические показатели деятельности сети магазинов "Магнит" в России, 2006-2008
71
Таблица 47.
Распределение магазинов сети магазинов "Магнит" по федеральным округам России, шт., %, 2006-2008
72
Таблица 48.
Основные финансово-экономические показатели деятельности сети магазинов "Магнит" в России по форматам, 2006-2008
72
Таблица 49.
Основные финансово-экономические показатели деятельности сети магазинов "Магнит" в России, 1 кв. 2009
73
Таблица 50.
Показатели деятельности "Магнит" и ближайших конкурентов, 2008
74
Таблица 51.
Показатели деятельности "Магнит" и ближайших конкурентов по формату "гипермаркет", 2008
75
Таблица 52.
Показатели деятельности "Магнит" и ближайших конкурентов по формату "дискаунтер/магазин у дома", 2008
75
Таблица 53.
Основные финансово-экономические показатели деятельности сети "Metro Group" в России, 2006-2008
83
Таблица 54.
Структура деятельности компании "Metro Group" по форматам магазинов, %, 2006-2008
83
Таблица 55.
Средний чек в Metro Cash&Carry (Россия), руб., 2006-2008
84
Таблица 56.
География и количество магазинов гипермаркета Real в России, шт., %, 2006-2008
85
Таблица 57.
География и количество магазинов Metro Cash&Carry в России, шт., % (по состоянию на 29.06.09.)
85
Таблица 58.
Показатели деятельности Metro Group Russia и ближайших конкурентов, 2008
86
Таблица 59.
Показатели деятельности Real и ближайших конкурентов по формату "гипермаркет", 2008
87
Таблица 60.
Основные финансово-экономические показатели деятельности сети "Копейка", 2006-2008
93
Таблица 61.
Средний чек в сети "Копейка", руб., 2006-2008
94
Таблица 62.
Показатели выручки и прибыли сети "Копейка" в 1 квартале 2008-2009 гг.
94
Таблица 63.
География и количество магазинов сети "Копейка", шт., %, 2007
95
Таблица 64.
Показатели деятельности "Копейка" и ближайших конкурентов, 2008
97
Таблица 65.
Показатели деятельности "Копейка" и ближайших конкурентов по формату "дискаунтер/магазин у дома", 2008
97
Таблица 66.
Основные финансово-экономические показатели деятельности гипермаркетов "Лента", 2006-2008
103
Таблица 67.
Средний чек в гипермаркетах "Лента", руб., 2006-2008
104
Таблица 68.
География и количество магазинов гипермаркетов "Лента", шт., % (по состоянию на 16.06.09)
104
Таблица 69.
Показатели деятельности "Лента" и ближайших конкурентов, 2008
105
Таблица 70.
Показатели деятельности "Лента" и ближайших конкурентов по формату "гипермаркет", 2008
105
Таблица 71.
Структура деятельности ГК "Дикси" по форматам магазинов, 2006-2008
111
Таблица 72.
Финансово-экономические показатели деятельности ГК "Дикси", 2006-2008
112
Таблица 73.
Средний чек в сети ГК "Дикси" по форматам, руб., 2006-2008
113
Таблица 74.
Доля Private Label и собственных площадей в ГК "Дикси", 2007-2008
113
Таблица 75.
Выручка в ГК "Дикси" в 1 квартале 2008-2009 гг. по форматам, млрд. руб., 2008-2009
114
Таблица 76.
Финансово-экономические показатели деятельности сети "Дикси" по состоянию на 31 марта 2009 года
114
Таблица 77.
География и количество магазинов ГК "Дикси", шт., % (по состоянию на 31.03.09.)
115
Таблица 78.
Показатели деятельности ГК "Дикси" и ближайших конкурентов, 2008
116
Таблица 79.
Показатели деятельности "Дикси" и ближайших конкурентов в формате "дискаунтер/магазин у дома", 2008
116
Таблица 80.
Показатели деятельности "Минимарт" и ближайших конкурентов в формате "супермаркет", 2008
117
Таблица 81.
Показатели деятельности "Мегамарт" ("Дикси") и ближайших конкурентов по формату "гипермаркет", 2008
118
Таблица 82.
Финансово-экономические показатели деятельности сети "Седьмой континент" по форматам, 2006-2008
123
Таблица 83.
Финансово-экономические показатели деятельности сети "Седьмой континент" по форматам, 2006-2008
124
Таблица 84.
Структура деятельности компании "Седьмой континент" по форматам магазинов, 2006-2008
124
Таблица 85.
Финансово-экономические показатели деятельности сети "Седьмой континент", 2006-2008
125
Таблица 86.
Финансово-экономические показатели деятельности сети "Седьмой континент" в 1 квартале 2008-2009 гг.
126
Таблица 87.
География и количество магазинов компании "Седьмой континент", шт., % (по состоянию на конец марта 2009 года)
127
Таблица 88.
Показатели деятельности ГК "Седьмой континент" и ближайших конкурентов, 2008
128
Таблица 89.
Показатели деятельности "Седьмой континент" и ближайших конкурентов в формате "супермаркет", 2008
129
Таблица 90.
Показатели деятельности "Наш гипермаркет" и ближайших конкурентов в формате "гипермаркет", 2008
129
Таблица 91.
Финансово-экономические показатели деятельности ГК "Виктория", 2006-2008
135
Таблица 92.
Финансово-экономические показатели деятельности ГК "Виктория" по форматам, 2006-2007
136
Таблица 93.
Структура деятельности ГК "Виктория" по форматам магазинов, 2006-2007
136
Таблица 94.
География и количество магазинов ГК "Виктория" по форматам, шт., % (по состоянию на июнь 2009 г.)
137
Таблица 95.
Показатели деятельности ГК "Виктория" и ближайших конкурентов, 2008
137
Таблица 96.
Показатели деятельности "Квартал" и "Дешево" и ближайших конкурентов в формате "дискаунтер/магазин у дома", 2008
138
Таблица 97.
Показатели деятельности "Виктория" и ближайших конкурентов в формате "супермаркет", 2008
138
Таблица 98.
Основные финансово-экономические показатели деятельности гипермаркетов ГК "О'кей", 2006-2008
146
Таблица 99.
География и количество магазинов ГК "О'кей" по форматам, шт., % (по состоянию на май 2009 г.)
147
Таблица 100.
Показатели деятельности "О'Кей" и ближайших конкурентов, 2008
148
Таблица 101.
Показатели деятельности ГК "О'Кей" и ближайших конкурентов в формате "гипермаркет", 2008
148
Таблица 102.
Сравнительная характеристика современных форматов торговли продуктами питания
153
Список рисунков:
Рисунок 1.
Динамика объема рынка продуктовой розницы, млрд. руб., 2002-2010
13
Рисунок 2.
Динамика темпов прироста рынка продуктовой розницы, %, 2003-2010
13
Рисунок 3.
Доля сетевой розницы в общем объеме рынка продуктовой розницы, %, стоим., 2008
14
Рисунок 4.
Структура выручки ведущих ритейлеров по форматам, % стоим., 2008
15
Рисунок 5.
Структура торговых площадей ведущих ритейлеров по форматам, % стоим., 2008
16
Рисунок 6.
Структура количества магазинов ведущих ритейлеров по форматам, % стоим, 2008
18
Рисунок 7.
Степень концентрации рынка продуктовой розницы, %, стоим., 2008
18
Рисунок 8.
Динамика темпов прироста ВВП, %, 2003-2011
20
Рисунок 9.
Динамика средней цены на нефть марки "Urals", дол./бар., 2003-2011
21
Рисунок 10.
Темп прироста реальных располагаемых денежных доходов и реальной заработной платы, %, 2008, 1 квартал 2009
22
Рисунок 11.
Темп прироста реальных располагаемых доходов населения, %, 2003-2011
22
Рисунок 12.
Динамика инфляции, %, 2003-2011
23
Рисунок 13.
Динамика уровня безработицы, %, 2003-2011
29
Наверх
