Рынок детских товаров 2011: Итоги года и прогноз развития на 2012-2015 с учетом вступления в ВТО

Маркетинговое исследование «Рынок детских товаров 2011: Итоги года и прогноз развития на 2012-2015 с учетом вступления в ВТО» включает в себя:

Близкие по теме исследования:

• Рынок детской одежды в России 2012
• Map of demand on kids clothing (age 0-3) in Russia 2011

• Динамика рынка детских товаров (2005-2011 гг.);
• Сегментацию рынка по товарным группам: детское питание, детская одежда, детская обувь, детская косметика, товары для новорожденных, детские игрушки, детский инвентарь.
• Оценку продаж детских товаров по каналам продаж, в том числе, через Интернет, а также описание основных игроков: сетевых ритейлеров и интернет-магазинов
• Факторы, влияющие на рынок и ключевые тенденции рынка
• Прогноз развития на 2012-2015 гг. по каждой товарной группе и рынку в целом

  Обзор ситуации на рынке товаров для детей

  Обзор ситуации на рынке детской одежды

В исследовании детского питания проведен анализ следующих показателей рынка:

Рынок детских товаров в целом

• Динамика рынка (2005-2011);
• Сегментация рынка по товарным группам (2005-2011);
• Ключевые факторы развития рынка;
• Данные по динамике объема торговли детскими товарами через интернет (2008-2011)
• Ключевые тенденции;
• Описание основных сетевых игроков и интернет-магазинов;
• Прогноз развития на 2012-2015

Комментарии аналитика:

Рынок детских товаров продолжает оставаться одним из наиболее стабильных и перспективных сегментов российской экономики. Годовые темпы продаж на рынке превышают 10% и в перспективе нескольких лет снижаться не будут. Наибольшим потенциалом обладают сегменты детской одежды, игрушек, товаров для новорожденных. В целом в большинстве сегментов рынка темпы роста либо равны докризисным  либо превышают их.

Рынок детского питания

• Динамика рынка (2004-2011);
• Сегментация рынка по товарным группам (2010-2011), ценовым сегментам (2009-2011) и доле импортного и отечественного производства (2004-2011)
• Анализ цен на детское питание (2010-2011 );
• Конкурентный анализ (14 компаний);
• Ключевые тенденции;
• Прогноз развития на 2012-2015

Комментарии аналитика: На рынке детского питания преобладает среднеценовой сегмент. В 2011 году продажи средних по цене  марок на рынке составили почти половину в общей структуре рынка. Весь средний сегмент по большей части состоит из продукции отечественного производства.

Рынок детской одежды

• Объем производства по некоторым товарным группам (2005-2011);
• Импорт и экспорт (2005-2011); Структура импорта и экспорта по странам (2005-2011);
• Структура рынка одежды по ценовым сегментам (2011);
• Объем рынка детской одежды до трех лет (2006-2011);
• Структура рынка детской одежды до трех лет по федеральным округам (2006-2011);
• Конкурентный анализ;
• Описание основных игроков;
• Прогноз на 2012-2015

Комментарии аналитика: Детская одежда занимает почти половину рынка детских товаров. При этом около 30% продаж одежды приходится на Центральный федеральный округ.

В целом одежда и обувь лидируют в структуре продаж.

Рынок детской обуви

• Динамика производства (2005-2011);
• Динамика рынка (2005-2011);
• Конкурентный анализ;
• Потребительские цены на различные виды детской обуви (2007-2011);
• Структура производства детской обуви по федеральным округам (2005-2011)
• Описание основных игроков;
• Прогноз на 2012-2015

Комментарии аналитика: Основная часть производства детской обуви сконцентрирована на территории Южного и Центрального федеральных округов. Третью позицию с долей 17% занимает Приволжский федеральный округ.

Рынок детской косметики

• Производство детских  кремов (2009-2011);
• Динамика рынка (2005-2011);
• Динамика импорта (2007-2010);
• Конкурентный анализ;
• Описание основных игроков;
• Прогноз на 2012-2015

Комментарии аналитика: Около трети производства детских кремов в России сконцентрировано в Краснодарском крае. В целом на 4 региона (Краснодарский край, Самарская область, Санкт-Петербург, Свердловская область) приходится более 90% производства.

Рынок товаров для новорожденных

• Общие данные по импорту и экспорту (2005-2011);
• Динамика рынка(2005-2011);
• Описание основных игроков;
• Прогноз на 2012-2015

Комментарии аналитика:

Наибольшую долю среди импорта подгузников в 2011 году занимает Польша (и в стоимостном и в натуральном выражении). На втором месте – Венгрия, которая импортирует в Россию в стоимостном выражении на 50% меньше, чем Польша.

Рынок детских игрушек

• Общие данные по импорту и экспорту (2005-2011);
• Динамика рынка(2005-2011);
• Описание основных игроков;
• Ключевые тенденции;
• Прогноз на 2012-2015

Комментарии аналитика:

В основном в Россию импортируются игрушки товарных позиций «куклы, мягкие и технические игрушки» и «игрушки прочие, модели, головоломки» - более 80% от всех поставок. Постепенно растет доля сегмента видеоигр.

Рынок детского инвентаря

• Динамика производства (2005-2011);
• Общие данные по импорту и экспорту (2006-2011);
• Динамика рынка(2006-2001);
• Описание основных игроков;
• Прогноз на 2012-2015

Комментарии аналитика: Потребности рынка детского инвентаря удовлетворяются в основном за счет импорта. Больше всего продукции в Россию поставляется из Китая и Польши . В этих странах работают не только местные фирмы, но и зарубежные – они арендуют производственные площадки.

 Параметры исследования:

Формат исследования:  Готовое маркетинговое исследование рынка

Исследование этого формата содержит как данные официальной статистики, так и экспертные оценки рынка и аналитические выводы специалистов «Экспресс-Обзор».

Период исследования: 

Годовые данные за 2005-2011  (в некоторых разделах: 2010-2011)

Регион исследования:

Производство – Россия, Федеральные округа

Импорт / экспорт  - страны мира

Объем рынка – Россия 

Объем отчета:

88 страниц

Таблицы и рисунки:

94 таблицы и 71 рисунок


Методика анализа в исследовании детских товаров

Объем рынка детских товаров рассчитан путем суммирования объемов рынка по товарным группам. Для единообразия по рынку детского питания в расчетах использовалась оценка в оптовых ценах.

При определении границ рынка детского питания учитывались следующие группы товаров: молочные продукты (йогурты, кефир, молоко), пюре (фруктовые, овощные), соки и напитки, сухое питание (печенье) и каши, а также детские смеси и специализированное питание. В качестве возрастной границы потребления был принят возраст от 0 до 4 лет. Анализ рынка детского питания представлен в двух разрезах: в оптовых и розничных ценах. Под оптовыми ценами подразумевается цена (без НДС), по которой компания-производитель продает свою продукцию дистрибуторам, дилерам или торговым сетям. Объем рынка в розничных ценах – это объем покупок конечными потребителями. Основными источниками данных при анализе стали данные годовых отчетов компаний-производителей детского питания. Данные о продажах компании, представленные в этих отчетах, было решено отнести к показателям рынка в оптовых ценах. Объем рынка в розничных ценах был получен на основе данных о розничных ценах на детское питание из открытых источников СМИ. При этом сделано допущение о равенстве продаж детского питания, отгруженного компаниями-производителями и проданного конечному потребителю, в натуральном выражении. Т.е. рынок рассчитан без учета товарных остатков. Структура рынка по товарным группам рассчитана на основе сопоставления долей основных игроков рынка на каждом из проанализированных сегментов.

В качестве базового показателя при расчетах рынка товаров для новорожденных использовались подгузники, занимающие основную долю на этом рынке.

Оценка рынка детской косметики осуществлялась исходя продуктов, предназначенных для детей младшего возраста – кремы, лосьоны, масла и т.д. Декоративная косметика для подростков не учитывалась.

В качестве основы при оценке рынка детского инвентаря использовались коляски и велосипеды, занимающие основную долю на этом рынке.

Источники:

• данные официальной статистики
• электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
• опубликованные отчетные документы игроков рынка
• результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данные союзов, фондов