Анализ базы таможенных деклараций.Аналитиками компании «Экспресс-Обзор» был проведен анализ базы таможенных деклараций, с помощью которого были выделены:
Доли иностранных брендов в импорте
Доли российских компаний-получателей (дистрибьюторов) в импорте светодиодных ламп
Доли брендов в экспорте
Доли российских компаний-отправителей (экспортеров) в экспорте
На основе данных, полученных при анализе структуры экспорта по компаниям-отправителям, а также данных открытых источников были выделены основные компании на рынке светодиодных ламп. По каждой компании в отчете представлен профиль (всего 19 профилей), включающий основную информацию о компании, а также новости и финансовые показатели (если они были доступны в открытых источниках)
Анализ особенностей и тенденций рынка светодиодных ламп, таких как:
Относительно высокая стоимость светодиодных ламп по сравнению с остальными видами энергосберегающих ламп. Более высокая стоимость побуждает потенциальных потребителей к приобретению других видов энергосберегающих ламп, несмотря на более высокие эксплуатационные показатели светодиодных ламп.
Неразвитость рынка бытового светодиодного освещения в России. Наиболее перспективными и быстроокупаемыми сегментами в светодиодном освещении является промышленное освещение и освещение дорог. Рынок бытового освещения пока только начинает развиваться.Неразвитость рынка бытового освещения приводит к тому, что бытовые светодиодные лампочки не рассматриваются как основной рынок при инвестициях в светодиодную отрасль.
Высокая доля ламп китайского производства на российском рынке. Почти 50% светодиодных ламп, импортируемых в Россию, ввозится из Китая. Кроме того, стоимость китайских ламп значительно ниже среднерыночной.
Относительная дешевизна электроэнергии в России. Достаточно низкая стоимость электроэнергии не позволяет жителям России в полной мере ощутить выгодность энергосберегающих ламп.
Вступление России в ВТО и снижение пошлин на светодиодные лампы. В отдельном разделе исследования рассмотрено изменение ставок таможенных пошлин, произошедшее в связи со вступлением России в ВТО, и его влияние на рынок светодиодных ламп. В отчете приведены ставки таможенных пошлин и даты их вступления в силу.
Анализ законопроектов, оказывающих значительное влияние на рынок светодиодных ламп, в том числе:
Закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый в 2009 году и запрещающий оборот электрических ламп накаливания мощностью 100 Ватт и выше. Кроме того, с 1 января 2014 года должны быть запрещены лампы накаливания мощностью 25 и более Ватт.
Постановление правительства от 22 июля 2013 года "О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)", вводящее социальные нормы на потребление электроэнергии в некоторых регионах.
Анализ рынка светодиодных лампочек проведен по следующим показателям:
Объем рынка светодиодных лампочек (2009 – 2012):
Анализ ситуации на рынке электроэнергетики за 2010-1пол. 2013
Динамика объема рынка в натуральном выражении (2009-2012)
Динамика объема рынка в стоимостном выражении (2009 - 2012) как в ценах производителей, так и в розничных ценах
Комментарии аналитика: Рынок светодиодных ламп в России является быстрорастущим. По итогам 2012 года объем рынка увеличился более чем в 2 раза по отношению к 2011 году. Рост обусловлен не только увеличением импорта светодиодных лампочек, но и серьезным ростом объема производства светодиодных лампочек в этот период.
Производство светодиодных лампочек (2009 – 2012):
Динамика объема производства светодиодных ламп в натуральном выражении (2009-2012)
Динамика объема производства светодиодных ламп в стоимостном выражении (2009-2012)
Анализ инвестиционных проектов и выделение планов по открытию новых производств и модернизации старых
Комментарии аналитика: Производство светодиодных ламп в России на протяжении последних лет растет достаточно интенсивно. Этому способствуют как государственные инициативы (запрет на лампы высокой мощности, введение социальных норм на потребление электроэнергии), так и постепенное сокращение разрыва в ценах с энергосберегающими лампочками других видов, за счет чего растет популярность светодиодных ламп среди потребителей. А это, в свою очередь, приводит к увеличению рентабельности бизнеса по производству светодиодных ламп.
Импорт и экспорт светодиодных лампочек (2009 – 1 полугодие 2013):
Годовая (2009-2012) и квартальная (1 кв. 2012-2 кв. 2013) динамика импорта и экспорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении
Анализ таможенных пошлин до и после вступления России в ВТО
Сегментация объема импорта и экспорта по брендам с указанием средних цен по каждому бренду (2012-1 пол. 2013)
Сегментация экспорта и импорта по странам (2012-1 пол. 2013)
Сегментация экспорта по компаниям-отправителям (2012-1 пол. 2013)
Сегментация импорта по российским компаниям получателям (2012-1 пол. 2013)
Средние цены импорта и экспорта
Комментарии аналитика: Рынок светодиодов на данный момент является в высокой степени импортозависимым. В России практически отсутствуют мощности по производству светодиодных ламп полного цикла (от выращивания кристалла до сбора готовой лампочки). Таким образом, рост производства светодиодных ламп обеспечивается, в основном, компаниями, занимающимися сборкой лампочек из импортных компонентов.
Прогноз развития рынка светодиодных лампочек (2013 - 2017):
Прогноз объема рынка светодиодных ламп на 2013 – 2017 с учетом влияния вступления России в ВТО, а также законодательных инициатив
Комментарии аналитика: По оценкам аналитиков компании «Экспресс-Обзор», объем рынка светодиодных лампочек продолжит свой рост на протяжении следующих пяти лет. Этому будут способствовать не только государственные реформы, направленные на снижение энергопотребления в России, но и рост популярности светодиодных ламп у потребителя.
Основные игроки рынка светодиодных лампочек
Профили основных производителей светодиодных лампочек, выделенных на основе подробного анализа экспорта, а также открытых источников. В отчете представлены профили следующих компаний:
Группа компаний «Свет XXI века» (ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники», RUSLED)
ОАО «Осрам»
ЗАО «Светлана – Оптоэлектроника»
ЗАО «Оптоган»
ООО «ЭКОЛАЙТ», ЛидерЛайт
ООО «Световод»
ООО «Сантеро.ру»
ООО «Люмен Стар» (INNOLIGHTS)
Светотехнический завод Светорезерв
Оптолюкс
ОгонЕк
Люмитек
НПО «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»(ТМ Seenex)
Группа «Космос-Инжиниринг»
ООО «Национальная Дистрибьюторская компания „ТОПСЕРВИС“»
«Навигатор»
ТМ «ЭРА»
Электростандарт
ГК Вартон (ТМ GAUSS и Varton)
Комментарии аналитика: Появляется все больше компаний, занимающихся, как минимум, сборкой светодиодных лампочек и прочего осветительного оборудования из импортных комплектующих. Кроме того, в России есть компании, в которых осуществляется полный цикл изготовления лампочек (ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» и ЗАО «Оптоган»).
Параметры исследования рынка светодиодных лампочек:
Формат исследования:Готовое маркетинговое исследование рынка
Исследование этого формата содержит данные официальной статистики, экспертные оценки рынка и аналитические выводы специалистов "Экспресс-Обзор"
Период исследования:
Годовые данные за 2009 - 2012 г., квартальные данные за 2012 – 2 кв. 2013
Регион исследования:
Производство/ импорт/экспорт/объем рынка – Россия.
В импорте и экспорте выделены страны (топ-20)
Объем отчета:
153 страницы
Таблицы и рисунки:
39 таблиц и 6 рисунков
Источники:
данные официальной статистики
электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
опубликованные отчетные документы игроков рынка
результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данные союзов, фондов
.jpg)
