Наступивший 2010 год начался с громкого события – с 1-го января вступил в силу запрет на ввоз мяса птицы, обработанной хлором. Согласно постановлению Роспотребнадзора, предельное содержание хлора в растворе для обработки тушек птицы должно быть снижено до 50 мг на 1 куб. м (ранее – 200 мг). Таким образом, под запрет попали прежде всего поставки мяса птицы из США, которые составляют большую часть импорта этого вида мяса. Например, в 2008 году американские поставки занимали 70,5% импорта в натуральном выражении. По данным Национальной мясной ассоциации, в 2009 году на американскую продукцию пришлось около 79% импорта.
Разумеется, для США невыгодно терять существенную долю экспортных поставок. Скандальная ситуация привела к инициации переговоров российских и американских сторон. Одним из возможных вариантов решения вопроса может стать адаптация технической обработки тушек под российские условия. Но даже реализация таких изменений в технологии займет определенное время, во время которого рынок будет «лихорадить». По оценкам экспертов, уже за первые недели января на рынке наблюдался спекулятивный рост цен в пределах 20% как на импортную продукцию, так и на российскую.
О вводе ограничений по содержанию хлора стало известно более года назад и, по оценке экспертов, сейчас российские предприятия на 90% готовы к производству мяса птицы в соответствии с новыми стандартами. Панические настроения на рынке, а также пропаганда вреда продукции, обработанной хлором, выгодны российским производителям, которые получают фору как минимум в несколько месяцев в завоевании дополнительной доли рынка.
Вообще говоря, шаги по развитию внутреннего производства мяса птицы Россия делает уже давно, введя систему квотирования (внеквотные поставки облагаются более высокой пошлиной) и затем снижая квоты на ввоз мяса кур. В результате мер по стимулированию российского производства отрасль получила инвестиции, направленные на обновление основных фондов и строительство новых птицефабрик, увеличилась рентабельность производства. Объем производства мяса птицы рос в последние годы на 15-25%. Квотирование также привело к тому, что крупнейшие мировые производители стали рассматривать возможность перевода производства в Россию. Примером могут служить совместные планы по производству бройлеров российской агропромышленной группы «Евросервис» и американской «Tyson Foods».
Несмотря на рост производства мяса птицы и снижение импортной зависимости, она по-прежнему велика. В 2003 году доля импортной продукции превышала 57%, а по итогам 2008 года этот показатель сократился до 34,5%.
Основной товарной группой в структуре импорта являются домашние куры (преимущественно из США и Бразилии) – более 91% и в натуральном и в стоимостном выражении. Американские поставки представлены в основном в виде куриных окороков, популярных у населения с доходом ниже среднего уровня, а бразильская курица экспортируется чаще в виде тушек, которые несколько дороже окороков. Второе место в структуре импортных поставок занимает индейка. Однако ее доля в структуре импорта в натуральном выражении постепенно снижается – с 9,8% в 2003 году до 5,4% по итогам 2008 года. На это повлияло открытие компанией «Евродон» в 2006 году комплекса по производству индюшатины в России (мощность первой очереди комплекса – 11,2 тыс. тонн, к 2012 году планируется увеличить ежегодные объемы производства до 210 тыс. тонн). Компания стала четвертым производителем этого вида мяса в России наряду с «Сибирской аграрной группой», тульским «Краснобором» и Егорьевской птицефабрикой.
При анализе сложившейся ситуации с импортом неизбежно возникает вопрос: способны ли российские производители удовлетворить потребности рынка в мясе птицы? Большинство экспертов отвечают: да, могут. Неплохая технологическая подготовка производителей, продолжающийся приток инвестиций в отрасль, короткий цикл производства цыплят (35-45 дней) говорят в пользу возможности полного импортозамещения. Однако вряд ли стоит заявлять о том, что это – перспектива ближайших месяцев. Для покрытия потребностей рынка российским производителям понадобится несколько лет.
Подводя итоги 2009 года, можно говорить о том, что, несмотря на кризис, рост поголовья птицы в 2009 году по отношению к 2008 году составил 4% (в 2008 году по отношению к 2007 году – 6%). Государственная поддержка птицеводства, частные инвестиции в отрасль и резкое снижение импортных поставок мяса птицы (на 30% по сравнению с 5,5% в 2008 году) способствовали росту отечественного производства, хотя темпы роста несколько снизились (9% в 2009 году против 15% в 2008 году). Низкие цены на фуражное зерно и комбикорма способствовали хорошей обеспеченности кормами в течение года, что послужило дополнительным фактором наращивания производства.
Снижение реальных доходов населения послужило стимулом к переориентации потребителей с более дорогих говядины и свинины на мясо птицы. В результате потребление мяса птицы в 2009 году незначительно изменилось по сравнению с 2008 годом (по данным Росстата, индекс физического объема продаж за январь-сентябрь 2009 года составил 100,1% к аналогичному периоду предыдущего года). Рост объема производства способствовал снижению темпов роста цен производителей и потребительских цен.
В целом, конъюнктуру рынка мяса птицы в 2009 году можно охарактеризовать следующими факторами: дальнейшим ростом отечественного производства, переориентацией спроса населения на мясо птицы и снижением объемов импортных поставок.
Еще в середине 2009 года аналитики «Экспресс-Обзор» построили три сценария развития рынка под влиянием кризиса: оптимистичный, пессимистичный и базовый. В основе оптимистичного сценария развития рынка была заложена модель, опирающаяся на следующие гипотезы:
- развитие производства в 2009 году продолжит тренд, заложенный в предыдущие годы. Отрасль продолжит активно поддерживаться государством;
- удорожание доллара приведет к ограничению импорта – это послужит стимулом для наращивания производства в России;
- сокращение квоты на мясо птицы в 2009 году также послужит стимулом для развития отечественного производства и сокращения импортной зависимости;
- ввиду сокращения доходов населения будет наблюдаться частичная переориентация потребления с более дорогих видов мяса (свинины, говядины) на мясо птицы.
Пессимистичный сценарий учитывал наибольшую степень влияния кризиса на рынок: замедление темпов роста производства вследствие затрудненного доступа к заемным средствам (в том числе и на модернизацию производства), отток капитала из страны и замораживание проектов из-за нестабильной экономической ситуации, а также рост потребительских цен.
Базовый, наиболее реалистичный сценарий являлся усредненной моделью между оптимистическим и пессимистическим сценариями.
Таким образом, кризисные тенденции в российской и мировой экономике все же помешали дальнейшему наращиванию производства мяса птицы. Развитие рынка происходило по пессимистичному сценарию: производство выросло лишь на 9%.
В 2010 году, по нашим оценкам, несмотря на существующие панические настроения, существенного роста цен на мясо птицы мы не ожидаем. В том числе на это повлияет дальнейшее увеличение предложения отечественной продукции. Этому будет также способствовать сокращение квоты на импорт мяса птицы до 780 тыс. тонн (на 18% к 2009 году). В результате стабилизации реальных доходов населения (по прогнозу МЭР РФ, их рост в 2010 году составит 0,4%) потребление мяса птицы останется примерно на уровне 2009 года.
