Исследование рынка гофрокартона

Маркетинговое исследование «Рынок гофроупаковки (гофрокартона и тарного картона) в России: итоги 2015 года, прогноз на 2016-2020» включает в себя:

Отчет по рынку гофроупаковки состоит из пяти частей:

• Сырьевая база – рынок тарного картона (динамика объемов производства тарного картона, региональная структура производства; экспорт, импорт и внутреннее потребление тарного картона; динамика цен на тарный картон; основные производители тарного картона).
• Рынок гофрокартона (объемы выпуска товарного гофрокартона, общие объемы выработки гофрокартона, учитывающие дальнейшую переработку в гофротару: динамика объемов производства, структура выпуска по регионам России; динамика средней цены и объемов рынка в стоимостном выражении).
• Рынок гофротары (динамика объемов выпуска в натуральном и стоимостном выражении, динамика средней цены на гофротару, структура производства гофротары по федеральным округам, внешнеторговый оборот гофропродукции, объем рынка гофропродукции).
• Потребление гофроупаковки (структура потребления и объем потребности в гофротаре основных отраслей-потребителей, расчет объемов потребления гофротары основными отраслями пищевой промышленности по видам продукции, динамика развития отраслей-потребителей и структура потребления гофроупаковки по федеральным округам).
• Описание основных игроков рынка. Описано 17 компаний, по каждой из которых представлены основные показатели деятельности: структура, ассортимент, объем выпуска, производственные мощности и пр.

В исследовании проведен анализ следующих показателей рынка гофроупаковки:

Объем рынка (2003 – 2015):

• Объем рынка тарного картона в стоимостном и натуральном выражении (годовая и квартальная динамика).
• Объем рынка гофрированного картона в стоимостном и натуральном выражении (годовая динамика).
• Структура рынка гофрированного картона по видам (товарный и нетоварный картон).
• Объем рынка гофроупаковки в стоимостном и натуральном выражении (годовая).
• Структура потребления гофроупаковки по различным рынкам и по федеральным округам.

Комментарии аналитика:

Объем рынка гофроупаковки в натуральном выражении (складывается из объемов производства и импорта, за минусом экспортных поставок) в 2015 году вырос на 5%.

Основной объем потребления гофроупаковки приходится на отрасли пищевой промышленности, в которых на протяжении последних лет наблюдается стагнация, что влечет за собой невысокие темпы роста потребления упаковки, формируемые за счет небольшого роста спроса на упаковку в других отраслях российской промышленности.

Производство (2003 – 2015):

Производство тарного картона:

• Годовая и квартальная динамика (выделены объемы производства бумаги для гофрирования) в натуральном выражении.
• Региональная структура производства.
• Структура производства тарного картона по основным производителям (2003-2014).

Производство гофрокартона:

• Годовая и квартальная динамика объема производства как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
• Динамика средней цены производителей.
• Структура производства по видам (товарный/нетоварный гофрокартон).

Производство гофротары

• Годовая и квартальная динамика объема производства как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
• Региональная структура производства.
• Динамика средней цены производителей.

Комментарии аналитика:

В 2015 году продолжился рост объема производства упаковки из гофрированного картона в России. Темпы прироста по сравнению с 2014 годом составили +5,4%, что является наиболее высоким показателем за последние 3 года.

В структуре производства гофроупаковки по федеральным округам лидером является Центральный ФО, на долю которого приходится 47% произведенной в 2015 году упаковки.

Импорт и экспорт (2004 – 2015):

• Годовая и квартальная динамика импорта и экспорта тарного картона в натуральном и стоимостном выражении.
• Структура импорта и экспорта тарного картона по странам.
• Годовая динамика импорта и экспорта товарного гофрокартона в натуральном и стоимостном выражении.
• Структура импорта и экспорта товарного картона по странам.
• Годовая динамика импорта и экспорта гофроупаковки в натуральном и стоимостном выражении.
• Структура импорта и экспорта гофротары по странам.

Комментарии аналитика:

Высокая стоимость перевозок гофрокартона и гофроупаковки приводит к тому, что импорт и экспорт этой продукции развит довольно слабо.

В 2015 году наблюдалось резкое снижение объемов импорта гофрированного картона и гофроупаковки. Объемы импорта тарного картона, наоборот, увеличились.

Прогноз развития рынка (2016 - 2020):

Прогноз развития до 2020 г. построен на основе опыта анализа рынка гофропродукции и учитывает данные официальной статистики, а также существующие тенденции рынка.

Динамика объема рынка приводится для всех видов продукции, рассмотренной в отчете: тарного картона, гофрированного картона, а также гофротары.

Комментарии аналитика:

Кризисные явления в российской экономике, снижение спроса на продукцию отраслей-потребителей гофроупаковки приведут к тому, что в 2016 году можно будет ожидать небольшого снижения объема рынка с последующим восстановлением в 2018-2022 годах.

Игроки рынка гофропродукции

• Структура производства тарного картона по производителям (2003-2014).
• Рейтинг производителей (топ-25) ящиков из гофрированного картона по объемам производства 2013 г. (без указания объемов).
• Рейтинг компаний-производителей (топ-50) по выручке за 2014, основным видом деятельности которых, согласно ОКВЭД является производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары (Код 21.21).
• Подробные профили 17 основных компаний рынка гофропродукции, по каждой из которых представлены основные показатели деятельности: структура, ассортимент, объем выпуска, производственные мощности и пр.

Параметры исследования рынка гофроупаковки:

Формат исследования:  Готовое маркетинговое исследование рынка

Исследование этого формата содержит данные официальной статистики, экспертные оценки рынка и аналитические выводы специалистов «Экспресс-Обзор».

Период исследования: 

Годовые данные за 2003 - 2015 г. (в импорте и экспорте за 2004-2015)

Регион исследования:

Производство – Россия и федеральные округа

Импорт/экспорт – страны мира

Объем рынка – Россия.

Объем отчета:

151 страница

Таблицы и рисунки:

61 таблица и 10 рисунков

Источники:

данные официальной статистики

электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе

опубликованные отчетные документы игроков рынка

результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данные союзов, фондов