Маркетинговое исследование «Рынок мебели в России 2021: Итоги 2020, данные 2021 и прогноз до 2025 с учетом пандемии коронавируса»:
Обновление исследования: данные мебельной статистики по июнь 2021!
В исследовании представлен подробный анализ рынка мебели в 2020 году, прогноз развития мебельного бизнеса 2020 и в перспективе ближайших 4 лет. Отчет позволяет сопоставить основных группам мебели, понять разницу в структуре производства и внешней торговли, узнать основные новости игроков и выручку лидеров, сделать выводы относительно перспектив развития российского мебельного рынка во время пандемии. Количественные данные приведены как в рублях, так и в единицах (штуках). Отчет построен на основе 15-летнего опыта анализа мебельного рынка компандой "Экспресс-Обзор"
Преимущества исследования мебельного рынка от «Экспресс-Обзор»:
Данные статистики 2021. Отчет построен на основе последних данных статистики. В отчете приведена статистика 2021 года в производстве, экспорте, импорте и объеме рынка мебели.
Учтено влияние пандемии. Прогноз мебельного рынка на 2025 год учитывает статистику текущего года, построен на основе статистических методов , 16-летнего опыта специалистов "Экспресс-Обзор" в анализе мебельного рынка и прогноза от ведущих экономических институтов по влиянию пандемии на экномику России.
Объем рынка мебели 2021 отображен в штуках. Это стало возможным благодаря переоценке экспорта и импорта по некоторым группам мебели, которые в исходных данных статистики приведены только в весе и стоимости.
Много мебельных категорий. В исследовании собрана статистика по 75 видам производства мебели и 46 видам в экспорте и импорте. Вся статистическая информация сведена в отчет-справочник объемом более 300 страниц, а наиболее ценные данные приведены в начале в качестве резюме (20 страниц).
Данные мебельной статистики визуализированы. Весь обзор рынка мебели 2021 представлен в виде продуманных графиков и диаграмм, облегчающих восприятие информации.
Демо-версия - это полное исследование без цифр. В демо-версии исследования скрыты только цифры и текст, а графики и диаграммы и подача информации соответствуют полной версии отчета.
Максимальная детализация в импорте и экспорте мебели. Использована 10-значная кодировка таможенных данных ТН ВЭД, позволяющая проводить более детальное исследование с выделением новых групп в отличие от привычной 6-значной системы.
Динамика за 10 лет. Отображена динамика российского производства с 2010 года, при этом сопоставлена номенклатура различных версий классификаторов российского производства (ОКПД), в т.ч. и последние изменения 2017 года. Для комфорта пользователя в документе по каждой группе отражена степень сопоставимости данных 2017 года со статистическими данными 2010-2016 годов.
Выделено влияние снижения пошлин на импорт. После того, как заградительные пошлины на мебель из ценовой категории ниже 1,8 евро за кг массы были снижены более чем в 3 раза, спрос сместился в сторону более бюджетных товаров в импорте. Проведен динамический анализ с 2012 года по всем видам недорогой мебели в разрезах: динамика доли в импорте, динамика цен на дешевую и дорогую мебель, динамика ввоза в Россию. В свете завершения в 2018 году снижения пошлин, выделение так называемой «дешевой мебели» повышает эффективность анализа рынка мебели в 2021 и в последующие годы.
Вам будет интересно это знать – итоги 2018:
2 – дешевая мебель (на которую были снижены пошлины) тяжелее всей остальной в 2,2 раза. При этом в среднем один предмет недорогой мебели стоит лишь 1,4 раза ниже прочей.
21 – доля Беларуси в импорте дешевой мебели выше на 21,3 процентных пункта по сравнению с остальной. Лидером в импорте дешевой мебели (в штуках) в 2018 году стала Польша, а в импорте прочей – Китай.
27 – российский мебельный экспорт вырос на 27% в 2018 году. Ориентация на экспорт становится важным направлением для российских мебельщиков.
2011 – мебельный импорт в 2018 году вернулся на уровень 2011 года. Восстановление импорта началось в 2017 году после более чем двукратного падения в кризисный период 2014.
Отчет с анализом мебельного рынка содержит следующие показатели:
Динамику производства за период 2010- 1 полугодие 2021 с учетом сегментации по видам.
Анализ объема экспорта и импорта за период 2010 - 1 полугодие 2021 с сегментацией по видам и странам.
Объем мебельного рынка за период 2010 - 1 полугодие 2021. Принята во внимание сегментация по группам с выделением основных количественных показателей. Российский рынок рассмотрен через следующие показатели: объем потребления, производства, импорта, экспорта, их динамика, доля импорта и доля экспорта от производства. Учтено влияние дешевой импортной мебели на российский рынок.
Прогноз развития мебельной отрасли до 2025 года.
Рейтинг 100 ведущих игроков мебельного бизнеса по выручке за 2020 год по соответствующим кодам ОКВЭД2.
15 лет опыта анализа мебельного рынка Исследование регулярно приобретают многие лидеры мебельной отрасли. Теперь доступно ежемесячное обновление данных. Вся доступная статистика по рынку в одном отчете.
75
видов мебели
рассмотрены в производстве
46
видов мебели в
импорте и экспорте
7
групп мебели
по назначению
16
версия и переиздание
исследования
В исследовании проведен анализ следующих показателей мебельного рынка:
Объем мебельного рынка (2010 – июнь 2021):
Годовая динамика мебельного рынка в натуральном и стоимостном выражении.
Сегментация рынка мебели по видам как в натуральном, так и в стоимостном выражении по следующим сегментам: мебель для кухни, мебель для спальни, матрасы и основы матрасные, мягкая мебель и мебель для сидения, мебель для гостиных, столовых, жилых комнат, ванных и прихожей, офисная мебель, прочая мебель.
По каждому виду мебели выделены основные количественные показатели рынка (объем, динамика, доля импорта на рынке и доля экспорта от производства).
По всем показателям приведены скорректированные оперативные данные статистики за 2021 год – за 6 месяцев.
Комментарии аналитика:
За первые 8 месяцев 2017 года доля российской мебели показала максимальное значение с 2010 года. Снижение доли импорта обусловлено высокими темпами роста российского производства в сочетании с сокращающимся импортом.
Среди рассматриваемых сегментов мебельного рынка, кроме прочей мебели, самая высокая доля импорта – в сегменте мебели деревянной для гостиных, жилых комнат, столовых, ванных и прихожих – почти половина рынка. А наибольшая конкуренция среди российских производителей – в матрасах и основах матрасных, где доля импорта на рынке практически незаметна.
Производство мебели (2010 – июнь 2021):
Годовая динамика производства мебели в натуральном и стоимостном выражении
Сегментация российского производства в натуральном и стоимостном выражениях по следующим сегментам: кухонная мебель, мебель для спальни, матрасы и основы матрасные, мягкая мебель и мебель для сидения, мебель для гостиных и столовых, офисная мебель, прочая деревянная мебель, мебель из прочих материалов.
Внутри сегментов выделены подвиды мебели: всего рассмотрено производство по 75 видам мебели.
Сегментация производства по ФО
Динамика производства мебели по видам в разрезе месяцев
Цены производителей
Комментарии аналитика: По итогам 2016 г. объем производства мебели в России находился примерно на уровне 2009-2010 годов. Тем не менее, несмотря на низкий объем производства, российские производители укрепили позиции на рынке, поскольку сильнейшее за последние 7 лет падение импорта продолжилось. Как итог, на фоне снижения спроса в 2016 году, показатели производства мебели выглядят весьма неплохо.
Импорт и экспорт мебели (2010 – июнь 2021)
Годовая динамика импорта/экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражении
Анализ таможенных пошлин до и после вступления России в ВТО
Анализ влияния снижения пошлин на импорт дешевой мебели произведен по всем видам недорогой мебели в разрезах: динамика доли дешевой мебели в импорте, динамика цены на дешевую и дорогую мебель, динамика импорта недорогой мебели.
Сегментация импорта/экспорта мебели в натуральном (в штуках и тоннах) и стоимостном (долл.) выражениях по сегментам: Мягкая мебель и мебель для сидения; Офисная мебель; Кухонная мебель; Спальная мебель; Матрасы и основы матрасные; Мебель деревянная для гостиных, столовых, жилых комнат, ванной и прихожей (кроме спальной), Прочая мебель. Внутри сегментов выделены подвиды мебели, всего 46 видов мебели
Цены импорта и экспорта
Комментарии аналитика:
После вступления России в ВТО импорт дешевой мебели заметно вырос, темп прироста в 2014 году по отношению к 2012 году составил 135%. Однако в конце 2014 года произошло резкое увеличение курса доллара, которое привело к сокращению импорта и, в том числе, стало сдерживающим фактором для роста импорта дешевой мебели в Россию.
В 2017 году были реализованы все запланированные на эту дату изменения ставок пошлин после вступления России в ВТО. Пошлины на дешевую мебель снизились до 0,58 евро за килограмм в 2014 году, в сентябре 2015-го – до 0,49 евро за кг, в 2016 – 0,4 евро за кг, в 2017 - 0,32 евро за кг.
Продолжается борьба китайской и белорусской мебели за лидерство в импорте: при измерении импорта в тоннах, лидерство за Беларусью (у Китая второе место), при измерении импорта в штуках лидирует Китай.
Прогноз развития рынка мебели (2021 - 2025):
Прогноз развития рынка мебели до 2025 г. построен на основе 16-летнего опыта анализа мебельного рынка и учитывает данные официальной статистики, а также существующие тенденции рынка, включая изменение экономической ситуации во время пандемии.
Результат содержит 12 прогнозов: экспорта, импорта, производства, рынка мебели в стоимостном и натуральном выражениях, а также средневзвешенных цен импорта, экспорта, рынка и производства.
Комментарии аналитика:
По оценке «Экспресс-Обзор», в 2017 году прервется тенденция падения рынка 2015 и 2016 годов и рынок начнет увеличиваться. Однако мебельному рынку тяжело будет отыграть значительное сокращение объемов предыдущих двух лет и даже к 2022 году показатель 2014 года достигнут не будет.
Игроки мебельного рынка
Отчет содержит рейтинг Топ-100 производителей мебели по выручке от основного вида деятельности за 2020 год. Рейтинг агрегирован по кодам ОКВЭД 2 (с 2017 года): 31, 31.0, 31.01, 31.02, 31.02.1, 31.02.2, 31.03, 31.09, 31.09.1, 31.09.2.
Рейтинг игроков построен по выручке по коду ОКВЭД, который компания указала в качестве основного вида деятельности. На текущий момент в России действует Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (далее - ОКВЭД2).
Параметры исследования мебельного рынка:
Формат исследования:Готовое маркетинговое исследование рынка
Исследование этого формата содержит данные официальной статистики, экспертные оценки рынка и аналитические выводы специалистов «Экспресс-Обзор».
Период исследования:
Оперативные данные статистики за 2010 – июнь 2021 г.
Регион исследования:
Производство/ импорт/экспорт/объем рынка – Россия.
В импорте и экспорте выделены страны.
Объем отчета:
более 250 страниц
Источники:
данные официальной статистики
электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
опубликованные отчетные документы игроков рынка
результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данные союзов, фондов
