Рынок кирпича

Маркетинговое исследование «Рынок кирпича 2013: итоги года, прогноз на 2014 - 2017» включает:

Близкие по теме исследования:

Анализ спроса на рынке кирпича 2014

Анализ спроса на рынке цемента 2014




 

Анализ основных количественных показателей российского рынка кирпича с акцентом на ключевые рыночные тенденции 2013 года:

• Положительная динамика производства кирпича как в натуральном, так и в стоимостном выражении, при этом объем выпуска силикатного кирпича в натуральном выражении прирастает опережающими темпами. В стоимостном выражении, однако, разница в темпах развития не так выражена по причине опережающих темпов прироста цен производителей на керамический кирпич.
• Рост импорта за счет роста поставок недорогой продукции из Беларуси: в 2013 году доля продукции белорусского происхождения в общем количестве ввозимых кирпичей составила 85%, однако за счет снижения средних цен импортируемой продукции, удельный вес поставок из Беларуси в стоимостной структуре импорта в период 2011-2013 гг. неуклонно снижался.
• Рост доли импорта в общей структуре рынка кирпича. Опережающие (по отношению к производству) темпы роста количества импортируемого кирпича сформировали снижение доли отечественной продукции в структуре рынка кирпича в натуральном выражении.
• Положительная динамика строительного рынка: доминирующую долю в структуре новых зданий имеют жилые строения, однако на уровне тенденции в 2010-2013 гг. удельный вес нежилых зданий ежегодно прирастал за счет опережающих темпов ввода в эксплуатацию.

Анализ основных производителей на рынке кирпича в России. Раздел включает 3 подраздела: коэффициенты концентрации производства кирпича, рейтинги и профили компаний. В рамках исследования рынка кирпича построены рейтинги по объемам производства по каждому сегменту производящейся в России продукции. В профили ведущих компаний включена информация (по большинству компаний) по: структуре компании, ассортименту и торговым маркам, мощностям заводов, каналам сбыта продукции, планам компаний, а также финансовым показателям за 2011 и 2012 гг.

Анализ рынка кирпича проведен по следующим показателям:

Объем рынка кирпича (2011 – 2013):

• Динамика объема рынка (2010 - 2012, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013)
• Оценка рынка сбыта кирпича: динамика строительства (2010-2013), оценка доли кирпичного домостроения
• Средние цены производства и потребления

Комментарии аналитика: Темпы прироста в стоимостном выражении опережают развитие рынка в натуральном выражении в силу прироста средней цены единицы продукции.

Рынок кирпича в квартальном разрезе 2013 года показал достаточно равномерный прирост в количественном выражении, однако за счет более высоких темпов прироста средних цен на продукцию в 1 квартале прирост рынка в стоимостном выражении был более выражен в 1 полугодии.

Производство кирпича (2011 – 2013):

• Годовая (2011-2013) и квартальная (1 кв. 2012-4 кв. 2013) динамика объема производства кирпича в России.
• Структура производства кирпича по видам: керамический и силикатный
• Структура производства кирпича по федеральным округам

Комментарии аналитика: Порядка 70% всего производства в натуральном выражении приходится на долю керамического кирпича, однако удельный вес сегмента снижается на протяжении 2011 - 2013 гг. за счет опережающих темпов прироста производства силикатного кирпича.

Структура производства силикатного кирпича отличается более высоким уровнем региональной концентрации в сравнении со структурой выпуска керамического кирпича. В частности, на два ключевых производственных региона в сумме приходится 72% выпуска силикатного и 55% - керамического кирпича.

По данным за 2013 года натуральный объем выпуска продукции умеренно снизился в Северо-Западном ФО (за счет сокращения производства керамического кирпича).

Импорт и экспорт кирпича (2011 – 2013):

• Годовая (2011-2013) и квартальная (1 кв. 2012-4 кв. 2013) динамика импорта и экспорта кирпича в натуральном и стоимостном выражении
• Структура импорта и экспорта кирпича по странам

Комментарии аналитика: Существенный прирост общего объема импорта кирпича в количественном выражении (т.е. количество единиц продукции) по отношению к 2011 году объясняется значительной положительной динамикой ввоза кирпича из Беларуси.

По предварительным итогам 2013 года, резко увеличилось количество экспортируемого кирпича, при этом снижение средних цен и веса поставок сформировали негативную динамику объемов экспорта по весу и стоимости. Доминирующая доля экспортных поставок кирпича осуществляется в Казахстан.

Прогноз развития рынка кирпича (2013 - 2017):

• Поквартальный прогноз объема рынка кирпича в России на 2014 год
• Прогноз объема рынка кирпича на 2013 – 2017, значение за год

Комментарии аналитика: По прогнозу «Экспресс-Обзор», темпы прироста натурального объема рынка кирпича в России в 2014 году будут более выражены в 1 полугодии, во 2 полугодии ожидается некоторое снижение динамики рынка.

В 2015 - 2017 гг. рынок кирпича будет прирастать, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. При этом объем импорта кирпича будет возрастать опережающими темпами, и тенденция увеличения доли импортируемой продукции в общей структуре рынка кирпича сохранится. Объемы экспорта продолжат снижаться.

Основные игроки рынка кирпича

• Рейтинг производителей керамического кирпича (по объему производства без указания объемов)
• Рейтинг производителей силикатного кирпича (по объему производства без указания объемов)
• Рейтинг производителей керамического неогнеупорного кирпича (по объему производства без указания объемов)

Профили 6 ведущих производителей кирпича:

• WIENERBERGER
• ЛСР-СТЕНОВЫЕ
• ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ»
• ЗАО «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
• ОАО «РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
• ЗАО «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

Комментарии аналитика: В России наблюдается низкая концентрация производства кирпича (керамического неогнеупорного и силикатного) по компаниям с наибольшим объемом производства: сумма долей шести лидирующих компаний (по объему производства) в указанных сегментах рынка не превышает 15% и 26%, соответственно.

Параметры исследования рынка кирпича:

Формат исследования:  Готовое маркетинговое исследование рынка

Исследование этого формата содержит данные официальной статистики, экспертные оценки рынка и аналитические выводы специалистов «Экспресс-Обзор».

Период исследования: 

Годовые данные за 2011 - 2013 г., квартальные данные за 2012 – 4 кв. 2013
 

Регион исследования:

Объем отчета:

Таблицы и рисунки:

• данные официальной статистики
• электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
• опубликованные отчетные документы игроков рынка
• результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данные союзов, фондов