Производство лакокрасочных материалов в 2016 году выросло, а сокращение рынка произошло за счет падения объема импорта ЛКМ и существенного роста экспорта
Объем рынка лакокрасочных материалов в 2016 году снизился не впервые, нисходящий тренд на рынке ЛКМ наблюдается уже 3 года подряд. Но темпы падения рынка в 2015 году были заметнее: 16% в 2015 году против 2% в 2016, по предварительным оценкам «Экспресс-Обзор». А ситуация в производстве ЛКМ в 2016 году даже оптимистичная.
Производство лакокрасочных материалов в России
В последние 2 года, 2014 и 2015, производство лакокрасочных материалов незначительно сокращалось. Но статистика 2016-го года показывает довольно заметное оживление рынка. Например, объемы производства ЛКМ в январе и феврале 2016-го стали самыми высокими за последние 6 лет. Динамика данных по месяцам 2016 года показывает сходство с динамикой 2014 года, и по итогам 2016 года аналитики «Экспресс-Обзор» ожидают прирост объемов производства лакокрасочных материалов.
Цены производства на рынке лакокрасочных материалов выросли заметно, среднегодовой темп прироста составляет 9% за период 2010-2015 и 11% за период 2014-2015. Как результат, объем производства в стоимостном выражении в 2016 году заметно превышает показатели всех предыдущих лет. Быстрее всего росли цены производителей в ЦФО (+12,78% ежегодно), медленнее всего – в Сибирском федеральном округе, на 4,71% ежегодно. При этом СФО – лидер по наращиванию объемов производства. За 5 лет, с 2010 по 2015 гг, производство в этом округе выросло в 3,15 раз.
Структура производства по видам лакокрасочных материалов (ЛКМ) довольно необычна: три основных сегмента занимают примерно равные доли, от 32,3% до 33,8%. Основные производимые в России лакокрасочные материалы – это ЛКМ в водной среде (на основе синтетических или химически модифицированных природных полимеров), ЛКМ в неводной среде (на основе синтетических или химически модифицированных природных полимеров) и группа «ЛКМ и аналогичные материалы для нанесения покрытий прочие, сиккативы готовые».
Четвертой группой в производстве являются пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, англобы, люстры жидкие и аналогичные продукты, для керамики, эмали стекла и других целей; фритта стекловидная. Однако производство продукции этой группы по сравнению с остальными несопоставимо мало, хоть и имеет тенденцию к росту в последние годы (+15,16% в год в среднем).
Импорт лакокрасочных материалов в Россию
В импорте и экспорте ЛКМ возможно выделить 15 групп товаров. Три основные группы занимали в 2015 году 58% импорта. А если посмотреть структуру импорта по странам, можно говорить об относительно невысокой концентрации импорта. Три страны-лидера в 2015 году ввезли в Россию лишь 40,9% от всего импорта. Первое место в объеме импорта ЛКМ в 2015 году принадлежало Польше (18,8%), второе – Германии (11,3%), третье – Испании (10,8%). Интересно отметить, что немецкие ЛКМ – самые дорогие из топ-8 стран в импорте, а польские и испанские - одни из самых дешевых (дешевле только белорусские и корейские ЛКМ).
В структуре импорта стоит обратить внимание на долю Финляндии. Если в 2010 году она была 25,7%, то к 2015 году сократилась до 6,5%. Импорт ЛКМ занимает значительную долю в объеме рынка. Однако за последние 5 лет его доля снизилась на 14 процентных пунктов.
По оценке «Экспресс-Обзор», в ближайшие годы не следует ожидать сильных изменений объема рынка ЛКМ, даже к 2019 году рынок не достигнет показателей 2014 года.
Данные официальной статистики по рынку лакокрасочных материалов 2010-2016 с прогнозом до 2019 года Вы найдете в нашем исследовании. В отчете представлены показатели объема рынка производства, импорта и экспорта.
