Объем рынка офисной мебели 2013
По данным исследования «Рынок офисной мебели в России: итоги 2013 и оперативные данные за 2014, прогноз на 2014-2018. Слайд-статистика», проведенного компанией «Экспресс-Обзор», по итогам 2013 года объем предложения продукции на рынке незначительно сократился (-0,4%), преимущественно, за счет значимого падения российского производства в сегменте металлической офисной мебели. Отметим, что в период 2010-2012 годов темпы прироста объема данной категории опережали среднерыночные значения по рынку офисной мебели в целом.
Удельный вес импортной мебели для офиса составил порядка 23,6%. Наибольшая доля импорта в разрезе отдельных категорий продукции наблюдалась в сегменте деревянной офисной мебели.
Производство офисной мебели в России
Порядка 57% всего объема производства офисной мебели сконцентрировано в Центральном ФО. Однако на протяжении 2010-2013 гг. удельный вес региона неуклонно снижался. В то же время на уровне тенденции прирастала доля Приволжского ФО.
В разрезе отдельных категорий продукции наибольшая региональная централизация характерна для производства офисной мебели для сидения: в 2013 году на территории ЦФО выпускалось порядка 80% всей отечественной продукции. При этом удельный вес региона прирастал в период 2010-2013 гг. Наименьшая концентрация характерна для категории «металлическая офисная мебель»: удельный вес ЦФО не превышал трети объема российского производства.
В целом, в 2010-2013 гг. в производстве офисной мебели присутствовали выраженные внутригодовые колебания (сезонность): объем производства в IV квартале, в среднем, превышал показатели I квартала в 1,5 раза.
Импорт и экспорт офисной мебели
В 2013 году объем импорта офисной мебели в денежном выражении прирос на 9,3% по отношению к 2012 году. На фоне снижения объемов российского производства удельный вес импортной продукции на рынке увеличился на 3 процентных пункта, вернувшись к уровню 2010-2011 годов.
Структура импорта характеризуется умеренной степенью концентрации по странам поставщикам мебели для офиса. На тройку лидеров по удельному весу в стоимостном выражении пришлось порядка 57% от всего ввозимого на территорию России товара. Наибольший объем поставок офисной мебели в 2013 году был осуществлен из Китая и Белоруссии. Кроме того эти же страны стали лидерами по темпам прироста ввоза продукции в 2010-2013 годах (среди ТОП-10 стран-импортеров).
В разрезе отдельных видов продукции наблюдалось различие регионального первенства по объемам ввоза. Так, в 2013 году в категории офисной мебели для сидения 60% всего объема импорта было ввезено из Китая и Украины (в совокупности). В то же время порядка 38% импортной деревянной офисной мебели было импортировано из Белоруссии.
Вслед за сокращением российского производства, объемы экспорта офисной мебели в 2013 году показали отрицательную динамику по отношению к 2012 году. Наибольший вклад в общее снижение объемов вывоза привнесло снижение экспорта металлической офисной мебели. Более 65% экспорта продукции было направлено в страны Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия).
Прогноз по объему рынка офисной мебели на 2014-2018
По оценке специалистов компании «Экспресс-Обзор» (на основе оперативных данных официальной статистики), в 2014 году объем предложения на рынке прирастет на 3,8% по отношению к 2013 году в стоимостном выражении. В среднесрочной перспективе (до 2018 года) в категории «офисная мебель для сидения» будет наблюдаться стагнация по объему предложения на российском рынке и опережающие темпы роста объемов экспорта. По прочим исследуемым сегментам рынка мебели для офиса прогнозируется увеличения объема предложения на уровне 6,5-7% ежегодно.
