Исследование рынка замороженных полуфабрикатов 2016

Маркетинговое исследование «Рынок замороженных полуфабрикатов в России: итоги 2015 и 1 полугодия 2016, прогноз до 2019» включает:

Анализ основных количественных показателей рынка замороженных полуфабрикатов с акцентом на ключевые рыночные тенденции:

- Рост натуральных объемов производства замороженных полуфабрикатов: по итогам 2015 года сохранилась тенденция увеличения количества выпускаемой российской продукции. Прирост средних цен сформировал опережающие темпы роста в стоимостном выражении.

- Резкое снижение количества импортируемых ЗПФ в 2015 году. Основной вклад в сокращение импорта произвело падение объемов ввоза мясных полуфабрикатов, доля которых в общем объеме производства снизилась до 48%.

- Рост объема экспорта: по итогам 2015 года по отношению к 2014 году. Отрицательная динамика экспорта, которая наблюдалась в 2011-12 годах, сменилась приростом, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Наибольший вклад в общий прирост объемов экспорта ЗПФ внесли категории готовых блюд и пиццы и блинчиков.

Анализ основных производителей рынка замороженных полуфабрикатов в России. Раздел включает 3 подраздела: коэффициенты концентрации производства по видам замороженных полуфабрикатов, рейтинги производителей и профили лидирующих компаний. В профили ведущих компаний включена информация (по большинству компаний) по: структуре компании, ассортименту и торговым маркам, мощностям заводов и финансовым показателям за 2011-2014 гг.

В исследовании проведен анализ следующих показателей рынка замороженных полуфабрикатов

Объем рынка замороженных полуфабрикатов (2010 – 1 пол 2016):

Годовая (2010-2015) и квартальная (1 кв. 2015-2 кв. 2016) динамика объема рынка замороженных полуфабрикатов

Структура рынка замороженных полуфабрикатов по видам продукции: пельмени и прочие полуфабрикаты в тесте, мясные полуфабрикаты, готовые блюда и пицца (2010-2 кв. 2016)

Средние цены производства и потребления замороженных полуфабрикатов (2010 – 2 кв. 2016)

Комментарии аналитика: По оценке «Экспресс-Обзор» (на основе официальных данных по производству, импорту и экспорту) в 2015 году объем рынка замороженных полуфабрикатов в натуральном выражении увеличился на 2%

Доля импортных замороженных полуфабрикатов на рынке по итогам 2015 года составила 1,9% в натуральном и 2,3% в стоимостном выражении. Это самый низкий показатель за весь анализируемый период.

Производство замороженных полуфабрикатов (2010 – 1 пол. 2016):

Годовая (2010-2015) и квартальная (1 кв. 2015 - 2 кв. 2016) динамика объема производства замороженных полуфабрикатов в России

Годовая (2010-2015) динамика объема производства замороженных полуфабрикатов в России по видам продукции

Годовая (2010-2015) динамика объема производства замороженных полуфабрикатов по федеральным округам

Комментарии аналитика: В общей структуре производства замороженных полуфабрикатов в 2015 году в натуральном выражении порядка 78% принадлежит категории мясных полуфабрикатов. Необходимо отметить, что удельный вес этой категории в общем объеме производства растет на протяжении почти всего анализируемого периода

Бессменным регионом-лидером по объему производства замороженных полуфабрикатов в 2011-2015 годах является Центральный ФО. Его удельный вес в общем объеме производства по итогам 2015 года составил почти 44%

Импорт и экспорт замороженных полуфабрикатов (2010 – 1 пол. 2016):

Агрегированные данные по изменению таможенных пошлин на замороженные полуфабрикаты по видам продукции в условиях вступления России в ВТО. (Полный перечень по кодам ТН ВЭД ТС представлен в приложении к отчету)

Годовая (2010-2015) и квартальная (1 кв. 2015 – 2 кв. 2016) динамика импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении, в целом и по видам замороженных полуфабрикатов

Средние цены импорта и экспорта в целом и по видам замороженных полуфабрикатов (2010- 2 кв. 2016)

Структура импорта и экспорта по отдельным сегментам категории замороженных полуфабрикатов по странам (2010-2 кв. 2016)

Средние цены импорта и экспорта по странам-импортерам ЗПФ (2010-2 кв. 2016)

Комментарии аналитика: Из-за резкого роста стоимости импортной продукции, связанного, в первую очередь, с ростом курса доллара, произошедшем в 2015 году, спрос на импортные замороженные полуфабрикаты значительно сократился. По итогам 2015 года было ввезено почти на 60% меньше ЗПФ, чем годом ранее.

В отличии от ситуации в импорте, резкое изменение курса доллара не оказало столь значительного негативного влияния на экспорт. Так, если в 2012-2014 годах темпы роста объемов экспорта в натуральном выражении не превышали 8%, то по итогам 2015 года объем экспорта вырос на 13,2%.

Прогноз развития рынка замороженных полуфабрикатов (2016 - 2019):

Прогноз объема рынка замороженных полуфабрикатов на 2014 - 2017, значение за год

Прогноз объемов производства, импорта и экспорта на рынке готовых замороженных полуфабрикатов на 2016 - 2019, значение за год

Прогноз по структуре рынка готовых замороженных полуфабрикатов на 2016 - 2017, значение за год

Комментарии аналитика: В период 2017-19 гг. рынок будет прирастать на 4-6% в натуральном выражении ежегодно. Рост средних отпускных цен сформирует опережающие темпы прироста стоимостного выражения объема рынка.

Основные игроки рынка замороженных полуфабрикатов

Показатели концентрации российского производства замороженных полуфабрикатов по объему производства в натуральном выражении, в том числе по видам продукции (за 2013 год).

Рейтинги производителей замороженных полуфабрикатов (по объему производства в натуральном выражении без указания объемов), в том числе по видам продукции

Профили 10 ведущих производителей продукции на рынке замороженных полуфабрикатов:

• «Приосколье»
• ГК «Продукты Питания»
• «Морозко»
• «Мириталь»
• «Останкинский Мясоперерабатывающий Комбинат»
• «Мираторг-Запад»
• ABI PRODUCT
• «ШЕЛЬФ-2000»
• ТПК «ВИЛОН»
• «Сибирский Деликатес»

Параметры исследования рынка замороженных полуфабрикатов:

Формат исследования:  Готовое маркетинговое исследование рынка

Исследование этого формата содержит данные официальной статистики, экспертные оценки рынка и аналитические выводы специалистов «Экспресс-Обзор».

Период исследования:

Годовые данные за 2010 - 2015 г., квартальные данные за 1 кв. 2015 - 2 кв. 2016

Регион исследования:

Производство/ импорт/экспорт/объем рынка - Россия

В импорте и экспорте выделены страны

Объем отчета:

122 страницы

Таблицы и рисунки:

84 таблицы и 57 рисунков

Источники:

• данные официальной статистики
• электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
• опубликованные отчетные документы игроков рынка
• результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данные союзов, фондов